建龙微纳：首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

1、建龙微纳首次公开发行不超过1,446.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019年10月16日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕2017号）。发行人的股票简称为“建龙微纳”，扩位简称为“建龙微纳”，股票代码为“688357”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787357”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“化学原料和化学制品制造业”（行业代码为“C26”）。本次发行的保荐机构为中天国富证券有限公司，联席主承销商为中天国富证券有限公司及中原证券股份有限公司。
2、本次发行股票数量为1,446.00万股，占发行后总股本的25.01%。本次发行初始战略配售发行数量为72.30万股，占发行数量的5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为961.60万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，占发行数量的66.50%；网上初始发行数量为412.10万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%，占发行数量的28.50%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
3、本次发行仅为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即本次发行不设老股转让。
4、本次发行的初步询价及网下发行由联席主承销商通过申购平台组织实施，请符合资格的网下投资者通过申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为2019年11月19日（T-3日）9：30-15：00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http：//www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏中的《网下实施细则》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
提请投资者注意，联席主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
特别注意一：投资者须向联席主承销商如实提交资产规模或资金规模证明材料，并严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过向联席主承销商提交的相应的资产规模或资金规模证明材料及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模。其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以初步询价日前第五个工作日（2019年11月12日，T-8日）的产品总资产为准；自营投资账户以公司出具的自营账户资金规模说明（资金规模截至2019年11月12日，T-8日）为准。
如出现配售对象拟申购金额超过资金规模的情形，联席主承销商有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券业协会。
特别注意二：特别提醒网下投资者注意的是，为促进网下投资者审慎报价，便于核查科创板网下投资者资产规模，上海证券交易所在网下IPO申购平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
初步询价前，投资者须在上交所网下IPO申购平台（https：//ipo.uap.sse.com.cn/ipo）内如实填写截至2019年11月12日（T-8日）的资产规模或资金规模，投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向联席主承销商提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。
投资者在上交所网下IPO申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是：（1）投资者在提交初步询价报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初步询价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉，将对本公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购上限（拟申购价格×本公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规模，且已根据联席主承销商要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。
（2）投资者应在初步询价报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模（万元）”。
对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×180万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，并必须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。
投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保不存在超资产规模申购的情形。
5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2019年11月18日（T-4日）中午12：00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
联席主承销商已根据《管理办法》、《承销业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合发行人及联席主承销商确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，联席主承销商将在申购平台中将其报价设定为无效，并在《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
参与本次网下发行的所有投资者均需通过中天国富证券科创板IPO网下投资者管理系统（网址：https：//kcb.ztfsec.com）完成配售对象选择、在线签署《网下投资者承诺函》及询价资格核查申请材料上传，并向联席主承销商提供资产证明核查材料。其中资产证明核查材料为机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额不超过其资产规模（总资产）或资金规模的资产证明文件扫描件；公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以初步询价日前第五个工作日2019年11月12日，T-8日）的产品总资产为准；自营投资账户以公司出具的自营账户资金规模说明（资金规模截至2019年11月12日，T-8日）为准。上述总资产或资金规模证明材料均需加盖公司公章或外部证明机构章。《网下投资者承诺函》中要求承诺，网下投资者一旦报价视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、社保基金、养老金、保险资金和合格境外机构投资者所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段中签，该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
提请投资者注意，联席主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
6、本次发行，发行人将进行管理层网下现场路演推介及网上路演推介。发行人及联席主承销商将于2019年11月14日（T-6日）至2019年11月18日（T-4日）期间，组织本次发行的网下路演。只有符合《科创板网下投资者管理细则》条件的网下投资者方可参加路演推介，其他不符合网下投资者条件以及与路演推介工作无关的机构与个人，不得进入路演现场，不得参与发行人和联席主承销商与投资者的沟通交流活动。有意参加初步询价和推介的投资者可自主选择在上海、北京、深圳参加现场推介会。投资者凭名片和身份证入场，敬请携带。
发行人及联席主承销商将于2019年11月21日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2019年11月20日（T-2日）刊登的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
7、网下投资者申报价格的最小单位为0.01元；单个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为50万股，拟申购数量超过50万股的部分必须是10万股的整数倍，且不得超过180万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。网下投资者应当根据实际申购意愿、资金实力、风险承受能力等情况合理确定拟申购数量，拟申购数量不得超过网下初始发行总量，也不得超过联席主承销商确定的单个配售对象申购数量上限，拟申购金额不得超过该配售对象的总资产或资金规模，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的规定。
8、发行人和联席主承销商将在《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况及拟申购金额是否超过证明材料中总资产或规模核查情况、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。
9、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购。
10、发行人和联席主承销商在确定发行价格及网上网下申购结束后，分别根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。
11、2019年11月26日（T+2日）当日16：00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。
12、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2019年11月14日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》。
13、本次发行重要时间安排
日期 发行安排
2019年11月14日
T-6日
周四 刊登《发行安排及初步询价公告》
《招股意向书》等相关公告与文件
网下投资者提交核查文件
网下路演
2019年11月15日
T-5日
周五 网下投资者提交核查文件
网下路演
2019年11月18日
T-4日
周一 网下投资者提交核查文件（当日12:00前）
网下投资者在中国证券业协会
（以下简称“证券业协会”）
完成注册截止日（当日12:00前）
网下路演
2019年11月19日
T-3日
周二 初步询价日（申购平台），
初步询价期间为9:30-15:00
联席主承销商开展网下投资者核查
战略投资者缴纳认购资金
2019年11月20日
T-2日
周三 确定发行价格
确定有效报价投资者及其可申购股数
战略投资者确定最终获配数量和比例
刊登《网上路演公告》
2019年11月21日
T-1日
周四 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
网上路演
2019年11月22日
T日
周五 网下发行申购日
（9:30-15:00，当日15:00截止）
网上发行申购日
（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及
网上网下最终发行数量
网上申购配号
2019年11月25日
T+1日
周一 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
2019年11月26日
T+2日
周二 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，
认购资金到账截止16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
网下配售投资者配号
2019年11月27日
T+3日
周三 网下配售摇号抽签
联席主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
2019年11月28日
T+4日
周四 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》
注：1、2019年11月22日（T日）为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
3、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值的，发行人和联席主承销商将：（1）若超出比例不高于10%的，在申购前至少5个工作日发布《投资风险特别公告》；（2）若超出比例超过10%且不高于20%的，在申购前至少10个工作日每5个工作日发布《投资风险特别公告》；（3）若超出比例高于20%的，在申购前至少15个工作日每5个工作日发布《投资风险特别公告》；
4、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。