建龙微纳：首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

　　1、建龙微纳首次公开发行不超过1,446.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证监会证监许可〔2019〕2017号文同意注册。
　　发行人的股票简称为“建龙微纳”，扩位简称为“建龙微纳”，股票代码为“688357”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787357”。
　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“化学原料和化学制品制造业”（行业代码为“C26”）。截至2019年11月19日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为16.52倍，请投资者决策时参考。
　　2、本次发行的初步询价工作已于2019年11月19日（T-3日）完成。发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑剔除无效报价和最高报价部分后的初步询价数据、发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为43.28元/股，网下发行不再进行累计投标询价，此价格对应的市盈率为：
　　（1）39.30倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
　　（2）39.87倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
　　（3）52.41倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（4）53.16倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
　　本次发行价格43.28元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前摊薄后市盈率为53.16倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，高于可比公司上海恒业、国瓷材料和蓝晓科技的扣非前静态市盈率25.40倍、41.25倍和49.50倍，低于可比公司广信材料的扣非前静态市盈率65.73倍。发行人存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商敬请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
　　3、本次公开发行股份数量为1,446.00万股，占发行后公司股份总数的比例为25.01%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为5,782.00万股。
　　初始战略配售发行数量为72.30万股，占本次发行数量的5%。战略配售投资者贵阳中天佳创投资有限公司承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为72.30万股，占本次发行数量的5%。
　　最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为961.60万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为412.10万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
　　4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年11月22日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。
　　（1）网下申购
　　在初步询价时间提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。
　　在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格43.28元/股，申购数量为初步询价时的有效申购数量。
　　在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
　　配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，联席主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
　　提请投资者注意，联席主承销商将在配售前对投资者是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。
　　（2）网上申购
　　本次发行网上申购简称为“建龙申购”，申购代码为“787357”，网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。
　　根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不超过4,000股。
　　投资者持有的市值按其2019年11月20日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于2019年11月22日（T日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
　　网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
　　网上投资者在申购日2019年11月22日（T日）申购时无需缴纳申购资金，2019年11月26日（T+2日）根据中签结果缴纳认购资金。
　　网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。参与网下初步询价的配售对象再参与网上发行的申购，网上申购部分为无效申购，投资者须自行承担相关责任。
　　投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2019年11月20日（T-2日）日终为准。
　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
　　5、网下投资者缴款：2019年11月26日（T+2日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2019年11月26日（T+2日）16:00前及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年11月26日（T+2日）16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
　　联席主承销商将在2019年11月28日（T+4日）刊登的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未及时足额缴款的网下投资者。
　　有效报价网下投资者未参与网下申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
　　6、网上投资者缴款：网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2019年11月26日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
　　7、本次发行网上、网下申购于2019年11月22日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网上、网下发行规模进行调节。
　　8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2019年11月14日登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资料。发行人和联席主承销商敬请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
　　9、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
　　10、本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　2019年11月14日
　　T-6日
　　周四 刊登《发行安排及初步询价公告》
　　 《招股意向书》等相关
　　 公告与文件
　　 网下投资者提交核查文件
　　 网下路演
　　2019年11月15日
　　T-5日
　　周五 网下投资者提交核查文件
　　 网下路演
　　2019年11月18日
　　T-4日
　　周一 网下投资者提交核查文件（当日12:00前）
　　 网下投资者在中国证券业协会
　　 （以下简称“证券业协会”）完
　　 成注册截止日（当日12:00前）
　　 网下路演
　　2019年11月19日
　　T-3日
　　周二 初步询价日（申购平台），初步询价
　　 期间为9:30-15:00
　　 联席主承销商开展网下投资者核查
　　 战略投资者缴纳认购资金
　　2019年11月20日
　　T-2日
　　周三 确定发行价格
　　 确定有效报价投资者及
　　 其可申购股数
　　 战略投资者确定最终
　　 获配数量和比例
　　 刊登《网上路演公告》
　　2019年11月21日
　　T-1日
　　周四 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　2019年11月22日
　　T日
　　周五 网下发行申购日（9:30-15:00，
　　 当日15:00截止）
　　 网上发行申购日
　　 （9:30-11:30，13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及
　　 网上网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　2019年11月25日
　　T+1日
　　周一 刊登《网上发行申购情况
　　 及中签率公告》
　　 网上申购摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　2019年11月26日
　　T+2日
　　周二 刊登《网下初步配售结果及
　　 网上中签结果公告》
　　 网下发行获配投资者缴款，
　　 认购资金到账截止16:00
　　 网上中签投资者缴纳认购资金
　　 网下配售投资者配号
　　2019年11月27日
　　T+3日
　　周三 网下配售摇号抽签
　　 联席主承销商根据网上网下
　　 资金到账情况确定最终配售结
　　 果和包销金额
　　2019年11月28日
　　T+4日
　　周四 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》
　　注：①T日为网上网下发行申购日。
　　②上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
　　③如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其上交所网下申购电子平台申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。