神工股份：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：本次公开发行股份4,000万股，占本次发行后公司总股本的25%，本次发行不采用超额配售选择权
本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：人民币21.67元
预计发行日期：2020年2月11日
拟上市的交易所和板块：上海证券交易所科创板
发行后总股本：16,000万股
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况：保荐机构安排国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售，国泰君安证裕投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量为1,845,869股，占本次发行总量的比例为4.61%。国泰君安证裕投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算
保荐人、主承销商：国泰君安证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2020年2月17日