开普云：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及
网上中签结果公告

　　开普云信息科技股份有限公司（以下简称“开普云”或“发行人）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2020]94号）。
　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
　　发行人与保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次公开发行股份数量为1,678.3360万股。本次发行初始战略配售发行数量为251.7504万股，占本次发行数量的15%。战略配售投资者承诺的认购资金和新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为159.8486万股，占发行总数量的9.52%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额91.9018万股将回拨至网下发行。
　　网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,090.5374万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.82%；网上初始发行数量为427.9500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.18%。最终网下、网上发行合计数量为1,518.4874万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行价格为59.26元/股。
　　根据《开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3,239.54倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即151.8500万股）股票由网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为938.6874万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.82%；网上最终发行数量为579.8000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.18%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04182167%。
　　敬请投资者重点关注本次发行缴款环节：
　　1、网下投资者应根据本公告，于2020年3月19日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格59.26元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确到分），新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金应于2020年3月19日（T+2日）16:00前到账。
　　参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。
　　网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
　　网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年3月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
　　2、网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户将在2020年3月20日（T+3日）通过摇号抽签方式确定，网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
　　3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
　　4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
　　5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
　　一、战略配售结果
　　（一）参与对象
　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
　　1、国金创新投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；
　　2、中金公司丰众20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“专项计划”）。
　　截至本公告签署之日，国金创新投资有限公司和专项计划已与发行人签署战略配售协议。
　　（二）获配结果
　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为59.26元/股，对应本次公开发行的总规模为99,458.19万元，不足10亿元。
　　根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》，保荐机构相关子公司国金创新投资有限公司跟投股数为674,991股，占发行总数量的4.02%，国金创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金39,999,966.66元，本次获配股数674,991股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2020年3月23日（T+4日）之前，依据国金创新投资有限公司缴款原路径退回。
　　“中金公司丰众20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币合计54,999,945.27元（其中获配股数对应的金额54,726,313.70元，对应应缴纳的战略配售佣金273,631.57元），“中金公司丰众20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”本次获配股数923,495股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2020年3月23日（T+4日）之前，依据“中金公司丰众20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”缴款原路径退回。
　　本次发行价格确定后，中金公司丰众20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划最终认购股数为923,495股，参与人姓名、职务、认购规模与比例如下：
　　序号 姓名 职位 实际缴纳金额 资管计划份额比例
　　 （万元）
　　1 汪敏 董事长兼总经理 420.00 7.64%
　　2 肖国泉 董事兼副总经理 500.00 9.09%
　　3 李绍书 董事兼副总经理 220.00 4.00%
　　4 刘轩山 董事、研发部副总经理 950.00 17.27%
　　5 严妍 副总经理 820.00 14.91%
　　6 马文婧 董事会秘书 630.00 11.45%
　　7 王金府 财务总监 110.00 2.00%
　　8 王静 监事会主席、产品部副
　　 总经理 170.00 3.09%
　　9 沈菁 人力资源总监 190.00 3.45%
　　10 陈祎 过程与质量控制部总
　　 经理 100.00 1.82%
　　11 周键 产品部总经理 100.00 1.82%
　　12 贾亦赫 产品部副总经理 230.00 4.18%
　　13 杨红敏 市场部经理 200.00 3.64%
　　14 郭剑波 运营经理 100.00 1.82%
　　15 王艳丽 副总经理助理 130.00 2.36%
　　16 刘海明 高级项目总监 200.00 3.64%
　　17 杨小辉 高级项目总监 150.00 2.73%
　　18 宁丽 财务部副经理 180.00 3.27%
　　19 梁晖 高级项目经理 100.00 1.82%
　　 合计 5,500.00 100.00%
　　本次发行最终战略配售结果如下：
　　战略投资者名称：国金创新投资有限公司
　　初始认购股数（万股）：83.9168
　　获配股数（股）：674,991
　　获配金额（元）：39,999,966.66
　　经纪佣金（元）：-
　　限售期：24个月
　　战略投资者名称：中金公司丰众20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
　　初始认购股数（万股）：167.8336
　　获配股数（股）：923,495
　　获配金额（元）：54,726,313.70
　　经纪佣金（元）：273,631.57
　　限售期：12个月
　　二、网上摇号中签结果
　　发行人与保荐机构（主承销商）已于2020年3月18日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅主持了本次发行网上发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
　　现将中签结果公告如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“4”位数： 2640，5140，7640，0140
　　末“5”位数： 11671
　　末“6”位数： 891059，766059，641059，516059，
　　 391059，266059，141059，016059
　　末“7”位数： 2530969
　　末“8”位数： 18451027，02100700
　　凡在网上申购开普云首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有11,596个，每个中签号码只能认购500股开普云A股股票。
　　三、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所IPO网下申购电子平台最终收到的申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2020年3月17日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的296家网下投资者管理的4,241个有效报价配售对象数量全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为1,738,050万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
　　配售对象类型：A类投资者（公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金）
　　有效申购股数（万股）：1,223,770
　　占网下有效申购数量的比例：70.41%
　　初步配售数量（股）：6,653,040
　　占网下发行总量的比例：70.88%
　　各类投资者初步配售比例：0.05436512%
　　配售对象类型：B类投资者（合格境外机构投资者资金）
　　有效申购股数（万股）：4,880
　　占网下有效申购数量的比例：0.28%
　　初步配售数量（股）：26,275
　　占网下发行总量的比例：0.28%
　　各类投资者初步配售比例：0.05384221%
　　配售对象类型：C类投资者
　　有效申购股数（万股）：509,400
　　占网下有效申购数量的比例：29.31%
　　初步配售数量（股）：2,707,559
　　占网下发行总量的比例：28.84%
　　各类投资者初步配售比例：0.05315192%
　　注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
　　四、网下配售摇号抽签
　　发行人与保荐机构（主承销商）定于2020年3月20日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2020年3月23日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
　　五、保荐机构（主承销商）联系方式
　　投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
　　联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹大厦22层
　　联系人：资本市场部
　　联系电话：021-68826812