新天绿能：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
每股面值：1.00元
发行股数（股）：134,750,000股，本次发行不涉及老股转让发行后总股本3,849,910,396股，其中A股2,010,906,000股，H股1,839,004,396股
每股发行价格：3.18元
预计发行日期：2020年6月12日
拟上市的证券交易所：上海证券交易所
本次发行前内资股股东所持股份的流通限制、对所持股份自愿锁定的承诺：
公司控股股东河北建投承诺如下：
自发行人A股股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”）不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业所持股份。
发行人上市后六个月内如果股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相应调整，以下统称“发行价”），或者上市后六个月期末的收盘价低于发行价，本企业在本次发行前持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。
本企业持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
如超过锁定期本企业拟减持发行人股票的，本企业承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。
保荐机构、主承销商：中德证券有限责任公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2020年6月11日