中芯国际：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：本次初始发行的股票数量为168,562.00万股，不涉及股东公开发售股份，占初始发行后股份总数的23.62%。本次发行已采用超额配售选择权，按本次发行价格向网上投资者超额配售初始发行股票数量的15.00%，即25,284.30万股。若超额配售选择权全额行使，本次发行的股票数量扩大至193,846.30万股，占发行后股份总数的26.23%
每股面值：0.004美元
每股发行价格：人民币27.46元
发行日期：2020年7月7日
上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板
发行后已发行股份总数：713,642.32万股，其中：A股168,562.00万股，港股545,080.32万股（行使超额配售选择权之前）；
738,926.62万股，其中：A股193,846.30万股，港股545,080.32万股（若全额行使超额配售选择权）
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
招股说明书签署日：2020年7月13日
保荐机构相关子公司参与战略配售情况：联席保荐机构安排依法设立的相关子公司海通创投、中金财富参与本次发行战略配售，海通创投、中金财富依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，跟投数量均为3,371.24万股，跟投金额均为92,574.25万元。海通创投、中金财富本次跟投获配股票的限售期均为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算