亿华通：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：本次拟发行股份不超过17,630,523股，占发行后公司总股本的25.01%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。
每股面值：人民币1.00元
预计发行日期：2020年7月29日
拟上市的交易所和板块：上海证券交易所科创板
发行后总股本：70,500,000股
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况：保荐机构将安排国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售，国泰君安证裕投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量不超过首次公开发行股票数量的5%（881,526股），具体比例和金额将在2020年7月27日（T-2日）确定发行价格后确定。国泰君安证裕投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
发行人高管、员工拟参与战略配售情况：公司高级管理人员、员工拟通过设立专项资产管理计划“国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售集合资产管理计划”的方式参与本次发行的战略配售，参与配售的比例不超过本次发行股票数量的10%，对应初始配售股数为1,763,052股，同时参与认购规模上限（包含新股配售经纪佣金）不超过6,000万元，具体比例和金额将在2020年7月27日（T-2日）确定发行价格后确定。“国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售集合资产管理计划”管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司，管理人本次获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
保荐人、主承销商：国泰君安证券股份有限公司
招股意向书签署日期：2020年7月21日