龙腾光电：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

　　一、网上摇号中签结果
　　根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2020年8月7日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了昆山龙腾光电股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“4”位数 5863,7863,9863,3863,1863
　　末“5”位数 07771,27771,47771,67771,87771
　　末“6”位数 820070,945070,695070,570070,445070,
　　 320070,195070,070070
　　末“8”位数 83132859,58132859,33132859,08132859
　　末“9”位数 079977719,025686248,247470293
　　凡参与昆山龙腾光电股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市网上发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有170,000个，每个中签号码只能认购500股“龙腾光电”A股股票。
　　二、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2020年8月6日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的311家网下投资者管理的4,943个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求在网下发行申购平台提交了申购，网下发行有效申购数量为53,452,760万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
投资者 有效申购 申购量占 获配 获配数量 各类投资者
类型 数量 网下有效 数量 占网下发 配售比例
申购数量 （股） 行总量的
比例 比例
A类投资者
（公募产品、
社保基金、
养老金、
企业年金基金
以及保险资金） 33,814,270 63.26% 139,032,083 70.10% 0.04111639%
B类投资者
（合格境外
机构投资者
资金） 121,000 0.23% 456,159 0.23% 0.03769909%
C类投资者 19,517,490 36.51% 58,845,148 29.67% 0.03014996%
合计 53,452,760 100.00% 198,333,390 100.00% 0.03710442%
　　其中零股162股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给“长城财富保险资产管理股份有限公司-长城人寿保险股份有限公司-自有资金”。以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。
　　三、网下配售摇号抽签
　　发行人与保荐机构（主承销商）定于2020年8月11日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下配售摇号抽签，并将于2020年8月12日（T+4日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《昆山龙腾光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。
　　四、战略配售最终结果
　　（一）参与对象
　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下两类：
　　1、东吴创新资本管理有限责任公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“东吴创新资本”）；
　　2、东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“龙腾光电员工战配资管计划”）。
　　截至本公告出具之日，东吴创新资本与龙腾光电员工战配资管计划已与发行人签署相关配售协议。
　　（二）获配结果
　　1、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为1.22元/股，对应本次公开发行的总规模为4.07亿元。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》，本次发行规模不足10亿元，东吴创新资本跟投比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4,000万元。东吴创新资本已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元，本次获配股数1,666.6670万股，最终获配资金为2,033.333740万元，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）在2020年8月12日（T+4日）之前，依据东吴创新资本缴款原路径退回。
　　2、龙腾光电员工战配资管计划已足额按时缴纳战略配售认购资金和相应的新股配售经纪佣金。本次获配股数3,333.3340万股。保荐机构（主承销商）将在2020年8月12日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
　　五、保荐机构（主承销商）联系方式
　　投资者对本公告所公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　联系电话：0512-62936313、62936312
　　联系人：东吴证券资本市场部