圣元环保：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步
配售结果公告

一、战略配售最终结果
（一）本次战略配售的总体安排
本次发行的初始战略配售对象由保荐机构相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）、发行人高级管理人员与核心员工专项资管计划组成，不安排向其他外部投资者的战略配售。初始战略配售与最终战略配售的差额回拨至网下发行。
（二）战略配售获配结果
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。
本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划“国泰君安君享创业板圣元环保1号战略配售集合资产管理计划”的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10%，同时参与认购规模金额上限不超过10,411万元，公司高级管理人员与核心员工已足额缴纳战略配售认购资金10,411万元，本次获配股数538.3143万股。其中获配股数对应的金额10,410.998562万元。保荐机构（主承销商）将在2020年8月14日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据“国泰君安君享创业板圣元环保1号战略配售集合资产管理计划”缴款原路径退回。
（三）战略配售股份回拨
依据2020年7月31日（T-6日）公告的《圣元环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”），本次发行初始战略配售发行数量为1,020万股，占本次发行数量的15%。本次最终确定的发行价格未超过《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》第八条第二款规定的中位数、加权平均数孰低值，保荐机构子公司无须以跟投的方式参与战略配售。最终，本次发行向发行人高级管理人员与核心员工资产管理计划发行538.3143万股，占本次发行数量的7.92%。初始战略配售与最终战略配售的差额481.6857万股回拨至网下发行。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2020]36号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2020]484号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号）、《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发[2020]121号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发[2020]112号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2020年8月10日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的108家网下投资者管理的2,515个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为4,394,690万股。
（二）网下初步配售结果
根据《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
配售对象 有效申购股数 占总有效 初步配售 占网下最终 各类投资者
类别 （万股） 申购数量 股数（股） 发行量的 配售比例
比例 比例
A类投资者 3,709,010 84.40% 27,780,704 84.82% 0.07490204%
B类投资者 2,000 0.05% 14,906 0.05% 0.07452939%
C类投资者 683,680 15.56% 4,957,747 15.14% 0.07251647%
总计 4,394,690 100.00% 32,753,357 100.00% -
其中，余股59股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“华泰柏瑞基金管理有限公司”管理的配售对象“华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金”。
三、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-38676888
联系人：资本市场部