芯原股份：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：本次公开发行股票采用公开发行新股方式，公开发行48,319,289股，不低于发行后总股本的10.00%。本次发行中，公司股东不进行公开发售股份。
发行人高管、员工参与战略配售情况：公司高级管理人员及核心员工参与战略配售的数量为本次发行股票数量的3.20%，即154.7414万股，参与战略配售金额为5,992.00万元（包括新股配售经纪佣金）。招商资管芯原员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配的股票锁定期为12个月，锁定期自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算。
保荐人相关子公司参与战略配售：保荐机构安排相关子公司参与本次发行战略配售，跟投比例为本次发行股票数量的3.22%，即155.7228万股。招商证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
每股面值：1.00元
每股发行价格：38.53元/股
发行日期：2020年8月7日
拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板
发行后总股本：483,192,883股
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：海通证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2020年8月13日