豪悦护理：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行不超过2,667.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2020]1783号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为平安证券。发行人的股票简称为“豪悦护理”，股票代码为“605009”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为“707009”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为造纸和纸制品业（行业代码C22）。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所网下申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。
本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2020年8月21日（T-5日））12:00在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
3、本次发行股份全部为新股，发行股份数量为2,667.00万股，无老股转让。本次发行后公司总股本为10,667.00万股，本次发行的股份数量约占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行网下初始发行数量为1,600.20万股，占本次初始发行数量的60.00%。网上初始发行数量为1,066.80万股，占本次初始发行数量的40.00%。
4、本次发行不安排网下路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于2020年8月27日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。
5、保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在上交所网下申购平台中将其设定为无效，并在《杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
6、本次发行的初步询价时间为2020年8月24日（T-4日）的9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过200万股。
7、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据本公告“三、确定发行价格和有效报价配售对象”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况，以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。
8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。
9、本次发行的网下申购时间为2020年8月28日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为2020年8月28日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购情况确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。
11、2020年9月1日（T+2日）16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量，为其管理的获配的配售对象及时足额缴纳认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年9月1日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
12、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
13、发行人聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次申报的财务报表及财务报表附注进行了审计，经审计的财务报告基准日期为2019年12月31日。2019年度，公司的营业收入为195,338.23万元，较上年同期增长34.76%；净利润为31,532.16万元，较上年同期增长70.35%；归属母公司股东的净利润为31,532.16万元，较上年同期增长70.35%；扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为30,773.60万元，较上年同期增长70.66%。
发行人2020年1-6月的财务信息未经审计，但已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了审阅报告（天健审〔2020〕8866号）。发行人2020年1-6月的营业收入为138,561.90万元，较上年同期增长64.83%；净利润为37,561.87万元，较上年同期增长189.61%；归母净利润为37,561.87万元，较上年同期增长189.61%；扣非后归属于母公司所有者的净利润为36,625.80万元，较上年同期增长189.74%。
基于上述已实现的经营情况，发行人预计2020年1-9月营业收入为180,995.17万元-250,608.70万元，相比上年同期变动幅度为30%-80%；预计归属于母公司股东的净利润为47,022.26万元-58,218.03万元，相比上年同期变动幅度为110%-160%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为45,944.42元-57,140.20万元，相比上年同期变动幅度为109%-159%。
特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
14、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2020年8月19日（T-7日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文。
本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-7日
2020年8月19日
周三 刊登《招股意向书》、
《发行安排及初步询价公告》等相关公告与文件
网下投资者通过平安证券发行管理平台提交核查材料
T-6日
2020年8月20日
周四 网下投资者通过平安证券发行管理平台
提交核查材料（当日17:00前）
T-5日
2020年8月21日
周五 网下投资者在中国证券业协会完成
注册截止日（当日12:00前）
T-4日
2020年8月24日
周一 初步询价（通过网下发行电子平台，初步询价
时间为9:30-15:00，初步询价截止时间为15:00）
T-3日
2020年8月25日
周二 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查
T-2日
2020年8月26日
周三 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日
2020年8月27日
周四 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2020年8月28日
周五 网下申购日（9:30-15:00）
网上申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，及网上、网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
2020年8月31日
周一 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2020年9月1日
周二 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在
T+2日日终有足额的新股认购资金）
网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时间16:00）
T+3日
2020年9月2日
周三 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金
到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2020年9月3日
周四 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为网上网下申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推迟三周，具体发行日程保荐机构（主承销商）将及时公告。
4、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。