奥来德：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及
网上中签结果公告

一、战略配售结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
1、申银万国创新证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称申万创新投）；
2、万家基金奥来德1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）。
截至本公告出具之日，申万创新投和万家基金奥来德1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已与发行人签署战略配售协议。
（二）获配结果
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为62.57元/股，本次发行总股数1,828.42万股，发行总规模114,404.24万元。
根据《业务指引》的规定，本次发行规模为10亿元以上不足20亿元，保荐机构相关子公司跟投比例为本次发行规模的4%，但不超过人民币6,000万元。申万创新投已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元，本次获配股数731,368股，获配金额45,761,695.76元，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2020年8月28日（T+4日）之前，依据申万创新投缴款原路径退回。
万家基金已代表万家基金奥来德1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金11,900万元，万家基金奥来德1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划本次获配股数1,828,420股,最终获配资金及相应新股配售经纪佣金合计为114,976,260.60元（其中最终获配资金114,404,239.40元，相应的新股配售经纪佣金572,021.20元）。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2020年8月28日（T+4日）之前，依据资管计划缴款原路径退回。
本次发行价格确定后，万家基金奥来德1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划最终认购股数为1,828,420股。
本次发行最终战略配售结果如下：
战略投资 获配股数 获配金额 新股配售经 限售期限
者名称 （股）
申银万国创新证券投资有
限公司 731,368 45,761,695.76 - 24个月
万家基金奥来德1号员工
参与科创板战略配售集合
资产管理计划 1,828,420 114,404,239.40 572,021.20 12个月
合计 2,559,788 160,165,935.16 572,021.20 -
二、网上摇号中签结果
根据《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），发行人和保荐机构（主承销商）于2020年8月25日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了奥来德首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 4875，9875
末“5”位数 10620，23120，35620，48120，60620，73120
85620，98120，25543
末“6”位数 232323
末“7”位数 3667281，4917281，6167281，7417281，8667281
9917281，2417281，1167281
末“8”位数 24337650，16316796，16710978，18165296
凡参与网上发行申购奥来德股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有12,469个，每个中签号码只能认购500股奥来德股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2020年8月24日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的311家网下投资者管理的5,192个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量2,383,310万股。
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：
投资者类别 有效申购股 占网下有 初步配售股 获配数量占网 配售比例
数（万股） 效申购总 数（股） 下最终发行数
量的比例 量的比例
A类（公募
产品、社
保基金、
养老金、
企业年
金基金、
保险资金） 1,574,260 66.05% 7,593,294 80.01% 0.04823405%
B类（合格
境外机构投
资者资金） 3,980 0.17% 9,488 0.10% 0.02383920%
C类（其他
网下投资
者） 805,070 33.78% 1,887,130 19.89% 0.02344057%
总计 2,383,310 100% 9,489,912 100% -
其中余股2,340股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。
四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构（主承销商）定于2020年8月27日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2020年8月28日（T+4日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
五、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所发布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联系人：资本市场部
联系电话：021-54034208