海目星：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及
网上中签结果公告

一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为参与跟投的保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司。截至本公告出具之日，中信证券投资有限公司已与发行人签署配售协议。
（二）获配结果
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为14.56元/股，本次发行股数5,000.00万股，发行总规模72,800.00万元。
依据《业务指引》，本次发行规模不足10亿元，保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司跟投比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4,000万元。中信证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金人民币4,000万元，本次获配股数250.00万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2020年9月1日（T+4日）之前，依据中信证券投资有限公司缴款原路径退回。
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）2020年8月27日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行了深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 6136,1136,2477
末“5”位数 94466,44466
末“6”位数 622525,122525
末“7”位数 9284556,7652772
末“9”位数 047010297
凡参与网上发行申购海目星首次公开发行A股并在科创板上市股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有38,000个，每个中签号码只能认购500股海目星A股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令〔第144号〕）》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2020年8月26日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的316家网下投资者管理的5,116个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为7,458,220万股。
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
配售对象 有效申购股数 申购量占 获配数量 获配数量占 各类投资者
类型 （万股） 网下有效 （股） 网下发行 配售比例
申购数量 总量的比例
比例
A类投资者
（公募产
品、社保
基金、养
老金
企业年金
基金以及
保险资金） 5,040,100.00 67.58% 19,905,433 69.84% 0.03949412%
B类投资者
（合格境外
机构投资者
资金） 13,500.00 0.18% 53,307 0.19% 0.03948667%
C类投资者 2,404,620.00 32.24% 8,541,260 29.97% 0.03552021%
合计 7,458,220.00 100.00% 28,500,000 100.00% 0.03821287%
其中余股396股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金。
四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构（主承销商）定于2020年8月31日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下配售摇号抽签，并将于2020年9月1日（T+4日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。
五、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
电话：0755-23835518