海目星：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、股票注册及上市审核情况
　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容2020年7月29日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1630号），具体内容如下：
　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　本公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书（〔2020〕300号）批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“海目星”，证券代码“688559”。本次发行后公司总股本为20,000万股，其中4,550.3573万股股票将于2020年9月9日起上市交易。
　　二、股票上市相关信息
　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
　　（二）上市时间：2020年9月9日
　　（三）股票简称：海目星
　　（四）股票扩位简称：海目星激光
　　（五）股票代码：688559
　　（六）本次发行完成后总股本：20,000万股
　　（七）本次A股公开发行的股份数：5,000万股，均为新股，无老股转让
　　（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：4,550.3573万股
　　（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：15,449.6427万股
　　（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：250.00万股
　　（十一）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下：
　　序号 股东 持股数量 持股 限售期限
　　 名称 （万股） 比例（%） （月）
　　1 鞍山海康 3,909.56 26.06 36
　　2 招银一号 1,808.51 12.06 12
　　3 海目星投资 1,429.13 9.53 36
　　4 深海创投 1,223.40 8.16 36
　　5 国信蓝思 1,076.60 7.18 12
　　6 君联成业 531.92 3.55 12
　　7 同方汇金 489.36 3.26 12
　　8 聂水斌 420.21 2.80 12
　　9 慧悦成长 385.28 2.57 12
　　10 深创投 367.02 2.45 12
　　11 厦门润土 367.02 2.45 12
　　12 诸暨科地 367.02 2.45 12
　　13 赣州允公 319.16 2.13 12
　　14 东莞红土 244.68 1.63 12
　　15 中小基金 244.68 1.63 12
　　16 深圳润土 244.68 1.63 12
　　17 赵盛宇 240.05 1.60 36
　　18 周逸 233.40 1.56 12
　　19 江苏拓邦 150.00 1.00 12
　　20 刘明清 122.37 0.82 12
　　21 红土孔雀 122.34 0.82 12
　　22 重道永旭 112.50 0.75 12
　　23 张松岭 110.13 0.73 12
　　24 千里舟创投 106.38 0.71 12
　　25 周宇超 104.01 0.69 12
　　26 天慧成长 85.11 0.57 12
　　27 林国栋 46.17 0.31 12
　　28 欧瑞成长 42.56 0.28 12
　　29 重道扬帆 37.50 0.25 12
　　30 李营 20.81 0.14 12
　　31 蒋绍毅 20.54 0.14 12
　　32 高菁 17.96 0.12 12
　　 合计 15,000 100.00 -
　　（十二）本次上市股份的其他限售安排如下：
　　1、战略投资者中信证券投资有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月；
　　2、本次发行中网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，本次发行网下配售摇号中签账户共计342个，对应的股份数量为1,996,427股，该等股票的锁定期为6个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
　　（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　（十四）上市保荐机构：中信证券股份有限公司
　　三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
　　（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
　　本公司按照《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定，选取上市标准为“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
　　（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
　　1、本次公开发行股票并在科创板上市申请已于2020年6月22日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于2020年7月29日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1630号文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件。
　　2、市值及财务指标：
　　发行人本次发行价格为每股14.56元，发行后股本总额为20,000万股，发行完成后市值为29.12亿元，符合“预计市值不低于人民币10亿元”的规定。发行人2018年和2019年归属于母公司股东的净利润分别为4,722.18万元和7,744.80万元（归属于母公司股东的净利润以扣除非经常性损益前后的孰低者为准），符合“最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元”的规定。2019年，发行人的营业收入为103,092.39万元，符合“最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”的规定。