惠云钛业：首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

　　一、战略配售最终结果
　　本次发行的价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。
　　二、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2020]36号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2020]484号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号）、《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发[2020]121号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发[2020]112号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2020年9月8日(T日)结束。经核查确认，《发行公告》中披露的295家网下投资者管理的5,485个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为2,742,500万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《广东惠云钛业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称《发行安排及初步询价公告》）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
　　投资者 有效申购 占总有效 初步配售 占网下发行 各类投资
　　类别 量数 申购数量 股数 总量的 者初步配
　　 （万股） 比例 （股） 比例 售比例
　　A类投资者 1780500 64.92% 40685089 79.00% 0.22850373%
　　B类投资者 5500 0.20% 77242 0.15% 0.14044000%
　　C类投资者 956500 34.88% 10737669 20.85% 0.11226000%
　　总计 2742500 100.00% 51500000 100.00% -
　　注：各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。其中零股664股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给“华泰柏瑞基金管理有限公司”管理的配售对象“华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金”。
　　以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
　　三、保荐机构（主承销商）联系方式
　　上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
　　联系人：资本市场部
　　联系电话：0769-22118641、0769-22113725
　　传真：0769-22119285