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科前生物:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
2020-09-15
科前生物:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

一、战略配售结果
(一)参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简称“《业务指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:
1、牧原实业集团有限公司(与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业);
2、招商证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“招证投资”)。
上述战略投资者已与发行人签署配售协议。
(二)获配结果
发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为11.69元/股,本次公开发行融资总规模约为12.27亿元。根据《业务指引》,本次发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元。招证投资已足额预缴纳战略配售认购资金8,000万元,本次获配股数为420万股,获配金额为4,909.80万元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年9月17日(T+4日)之前,依据招证投资缴款原路径退回。
截至2020年9月8日(T-3日),牧原实业集团有限公司和招商证券投资有限公司均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。保荐机构(主承销商)将在2020年9月17日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。
本次发行最终战略配售结果如下:
投资者全称:牧原实业集团有限公司
获配数量(股):16,800,000
获配金额(元,不含佣金):196,392,000.00
新股配售经纪佣金(元):981,960.00
限售期限(月):12
投资者全称:招商证券投资有限公司
获配数量(股):4,200,000
获配金额(元,不含佣金):49,098,000.00
新股配售经纪佣金(元):0
限售期限(月):24
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月14日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了科前生物首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数 中签号码
末“4”位数 1238,6238,4356
末“5”位数 89208,69208,49208,29208,09208,21621,71621
末“6”位数 453791,653791,853791,253791,053791,292375
末“7”位数 2080490,3330490,4580490,5830490,7080490
8330490,9580490,0830490,1071727
末“8”位数 43424604,93424604,15380739
末“9”位数 024541886
凡参与网上发行申购科前生物A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有48,800个,每个中签号码只能认购500股科前生物A股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2020年9月11日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的301家网下投资者管理的5,241个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者,网下有效申购数量15,350,660万股。
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
投资者 有效申购股 占总有效申 初步配售股 占网下发行 各类投资者
类别 数(万股) 购数量比例 数(股) 总量的比例 配售比例
A类投资者 9,916,810 64.60% 42,643,027 71.55% 0.04300075%
B类投资者 17,000 0.11% 71,225 0.12% 0.04189706%
C类投资者 5,416,850 35.29% 16,885,748 28.33% 0.03117263%
总计 15,350,660 100.00% 59,600,000 100.00% —
产生的744股余股分配给“睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”,其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配零股没有超过该配售对象的有效申购数量。
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
四、网下限售账户摇号抽签
发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年9月16日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年9月17日(T+4日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-23189776、0755-23189781
联系人:股票资本市场部
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