厦门银行：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：境内上市人民币普通股（A股）
发行股数：本次发行的股票数量263,912,789股，占发行完成后公司总股本的比例不低于10.00%，本次发行不安排公司股东公开发售股份。
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：人民币6.71元
预计发行日期：2020年10月13日
拟上市的证券交易所：上海证券交易所
发行后总股本：2,639,127,888股
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、本次发行前持有本行总股本5%以上的股东厦门市财政局、台湾富邦金控、北京盛达兴业房地产开发有限公司、福建七匹狼集团有限公司承诺：
自厦门银行A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接及间接持有的厦门银行公开发行股票前已发行的股份，也不由厦门银行回购该等股份。
2、持有本行股份的公司董事、监事、高级管理人员承诺：
（1）本人持有的厦门银行股份自厦门银行股票上市之日起，股份转让锁定期不得低于三年，持股锁定期期满后，每年可出售股份不得超过持股总数的15%，5年内不得超过持股总数的50%。同时，持有发行人股权在锁定期满之后，在任职期间每年转让的股份不得超过本人持有的厦门银行股份总数的25%，离职后半年以内不转让本人持有的厦门银行股份。
（2）所持公司A股股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司本次首次公开发行的发行价格（自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整）；公司股票在证券交易所上市后6个月内如公司A股股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司A股股票的锁定期限在原有持股锁定期基础上自动延长6个月。
（3）本人不因职务变更、离职等主观原因而拒绝履行上述承诺。如本人减持行为违反上述承诺的，减持所得收入归公司所有；如本人减持收入未上交公司，则公司有权将应付本人现金分红及薪酬中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。
3、持有本行股份超过5万股的员工股东
根据财金[2010]97号文要求持有发行人股份超过5万股的内部职工共计92人，已有70人签署了关于股份锁定的承诺函，承诺：
本人所持的厦门银行内部职工股股份（股份数以厦门银行登记确认的为准），自厦门银行股票上市之日起，股份转让锁定期不得低于三年，持股锁定期期满后，每年可出售股份不得超过持股总数的15%，5年内不得超过持股总数的50%。如职工持股或／及自然人股东股份锁定的相关法律规定发生变化，本人承诺根据相关法律规定的最新要求执行。
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2020年9月15日