科思科技：首次公开发行股票科创板上市公告书

一、股票注册及上市审核情况
（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2020年9月15日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2234号），同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，具体内容如下：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕342号批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“科思科技”，证券代码“688788”；其中1,663.1354万股股票将于2020年10月22日起上市交易。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
（二）上市时间：2020年10月22日
（三）股票简称：科思科技；扩位简称：科思科技
（四）股票代码：688788
（五）本次公开发行后的总股本：75,534,232股
（六）本次公开发行的股票数量：18,883,558股
（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：16,631,354股
（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：58,902,878股
（九）战略投资者在本次发行中获得配售的股票数量：147.7642万股，其中广发原驰·科思科技战略配售1号集合资产管理计划及广发原驰·科思科技战略配售2号集合资产管理计划（发行人的高级管理人员、核心员工参与本次战略配售的专项资产管理计划，以下简称“专项计划”）获配股票数量为91.1136万股，贵阳中天佳创投资有限公司（参与跟投的保荐机构依法设立的另类投资子公司）获配股票数量为56.6506万股。
（十）本次上市股份的其他限售安排：
1、发行人的高级管理人员、核心员工参与本次战略配售的专项资产管理计划参与战略配售获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
2、保荐机构依法设立的另类投资子公司参与战略配售获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
3、本次发行中网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为259个，对应的股份数量为774,562股，占网下发行总量的7.14%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.45%。
（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十二）上市保荐机构：中天国富证券有限公司
三、发行人选择的具体上市标准
本次发行价格106.04元，发行后总股本为7,553.4232万股，发行完成后市值约为80.10亿元。根据立信会计师事务所出具的“信会师报字[2020]第ZA90096号”《审计报告》，发行人2018年度和2019年度的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为20,507.92万元、21,569.52万元，合计42,077.44万元，最近两年归属于母公司股东的净利润均为正且累计不低于人民币5,000万元。
2019年度经审计的营业收入为67,437.83万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为21,569.52万元，发行人最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
因此，公司符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》中“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”的上市标准。