中金公司：首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

　　一、战略配售结果
　　（一）选择标准
　　本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定，主要包括：
　　1、具有良好市场声誉和市场影响力，代表广泛公众利益的投资者；
　　2、具有长期投资意愿的国有企业或其下属企业；
　　3、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者；
　　4、与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景，且有意愿长期持股的投资者；
　　5、国家主权基金与合格境外投资者，或其下属企业。
　　（二）缴款情况
　　17家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为137,576,700股，占本次发行总量的30%。
　　二、网上摇号中签结果
　　根据《发行公告》，发行人和本次发行的联席主承销商于2020年10月21日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了中金公司首次公开发行股票的网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“4”位数 5212，6462，7712，8962，3962，2712，1462，0212
　　末“5”位数 01210，21210，41210，61210，81210
　　末“6”位数 345730，595730，845730，095730
　　末“7”位数 7061796，9061796，5061796，3061796，1061796
　　末“8”位数 08063526
　　凡参与网上发行申购中金公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有234,253个，每个中签号码只能认购1,000股中金公司A股股票。
　　三、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2020年10月20日（T日）结束。经核查确认，652家网下投资者管理的4,230个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：
　　配售 有效申 占网下有 获配 占网下最 配售
　　对象 购股数 效申购总 数量 终发行数 比例
　　分类 （万股） 量比例 （股） 量的比例
　　F类 304,690.00 28.86% 43,440,804 50.07% 1.42573777%
　　I类 280,500.00 26.57% 32,794,938 37.80% 1.16916000%
　　A类 375,460.00 35.57% 8,701,659 10.03% 0.23175995%
　　B类 94,950.00 8.99% 1,821,899 2.10% 0.19187983%
　　合计 1,055,600.00 100.00% 86,759,300 100.00% 0.82189560%
　　注：配售比例为各类别配售对象获配股数与有效申购股数相除，保留小数点后面十位。
　　以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中余股550股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给F类投资者中申购时间最早且满额申购的中庚基金管理有限公司管理的中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金。
　　四、联席主承销商联系方式
　　网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
　　咨询电话：010-66568351、66568353、66568354、83574584
　　联系人：资本市场部