艾力斯：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

　　发行股票类型：人民币普通股（A股）
　　发行股数：公司本次公开发行股票的数量为90,000,000股，占发行后股本比例为20%；本次发行原股东不进行公开发售股份
　　发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况：发行人核心员工专项资产管理计划参与战略配售的认购规模为20,559.285万元（含新股配售经纪佣金），同时认购股票数量符合《实施办法》第十九条的相关规定，为本次公开发行股票数量的10%，即9,000,000股，资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算
　　保荐机构相关子公司参与战略配售：保荐机构将安排本保荐机构依法设立的相关子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为3.00%，获配股份数量270.00万股，获配金额6,137.10万元，战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。中信证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　每股面值：人民币1.00元
　　每股发行价格：人民币22.73元
　　发行日期：2020年11月19日
　　上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板
　　发行后总股本：450,000,000股
　　保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司
　　招股说明书签署日期：2020年11月25日