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爱科科技:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
2021-03-12
爱科科技:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

  一、战略配售结果
  (一)参与对象
  本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”);发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为富诚海富通爱科科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“爱科科技专项资管计划”)。
  上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年3月9日(T-1日)公告的《海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》及《上海市广发律师事务所关于杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市过程中战略投资者相关事宜之专项法律意见》。
  (二)获配结果
  2021年3月8日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为19.11元/股,本次发行总规模约为2.83亿元。
  依据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司跟投比例为发行数量的5%,但不超过人民币4,000万元,海通创新证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金4,000万元,本次获配股数73.9479万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2021年3月16日(T+4日)之前,依据海通创新证券投资有限公司缴款原路径退回。
  爱科科技专项资管计划已足额缴纳了战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币32,029,350.00元。发行价格确定后,爱科科技专项资管计划本次获配股数147.8959万股。保荐机构(主承销商)将在2021年3月16日(T+4日)之前,将超额缴款部分依据爱科科技专项资管计划缴款原路径退回。
  本次发行战略配售的最终情况如下:
序号 投资者 获配数量 获配金额(元, 新股配售经 限售期
(股) 不含佣金) 纪佣金(元) (月)
1 海通创新证券
投资有限公司 739,479 14,131,443.69 0 24
2 富诚海富通爱科
科技员工参与
科创板战略配售
集合资产管理计划 1,478,959 28,262,906.49 141,314.53 12
合计 2,218,438 42,394,350.18 141,314.53 -
  二、网上摇号中签结果
  根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年3月11日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了爱科科技首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
  末尾位数 中签号码
  未“4”位数 1810,6810
  未“5”位数 64924,77424,89924,52424,39924,
   27424,14924,02424
  未“6”位数 813467,938467,688467,563467,
   438467,313467,188467,063467
  未“7”位数 8003457,9253457,6753457,5503457,
   4253457,3003457,1753457,0503457,8956383
  未“8”位数 08566000,05267583
  凡参与网上发行申购杭州爱科科技股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有10,057个,每个中签号码只能认购500股爱科科技A股股票。
  三、网下发行申购情况及初步配售结果
  (一)网下发行申购情况
  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
  本次发行的网下申购工作已于2021年3月10日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的426家网下投资者管理的8,716个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量3,480,890万股。
  (二)网下初步配售结果
  根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
  投资者类别:A类投资者
  有效申购股数(万股):1,898,060
  占网下有效申购数量的比例:54.53%
  配售数量(股):5,396,093
  获配数量占网下发行总量的比例:71.54%
  各类投资者配售比例:0.02842952%
  投资者类别:B类投资者
  有效申购股数(万股):9,200
  占网下有效申购数量的比例:0.26%
  配售数量(股):26,128
  获配数量占网下发行总量的比例:0.35%
  各类投资者配售比例:0.02840000%
  投资者类别:C类投资者
  有效申购股数(万股):1,573,630
  占网下有效申购数量的比例:45.21%
  配售数量(股):2,120,439
  获配数量占网下发行总量的比例:28.11%
  各类投资者配售比例:0.01347483%
  投资者类别:合计
  有效申购股数(万股):3,480,890
  占网下有效申购数量的比例:100.00%
  配售数量(股):7,542,660
  获配数量占网下发行总量的比例:100.00%
  各类投资者配售比例:0.02166877%
  注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
  其中零股856股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给“同泰慧利混合型证券投资基金”,其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。
  以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
  四、网下配售摇号抽签
  发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年3月15日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2021年3月16日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
  五、保荐机构(主承销商)联系方式
  网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
  具体联系方式如下:
  联系电话:021-23219622、021-23219496、021-23219524
  联系人:资本市场部
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