霍莱沃：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：本次公开发行股票925.00万股，占发行后总股本的25%。
本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
每股面值：1.00元
每股发行价格：45.72元
上市的交易所：上海证券交易所
上市的板块：科创板
发行后总股本：3,700.00万股
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2021年4月15日
战略配售情况：本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。保荐机构相关子公司跟投机构为海通创新证券投资有限公司；发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为富诚海富通霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。本次战略配售发行数量为138.75万股，占本次发行数量的15%。
发行人高级管理人员及核心员工通过专项资管计划参与本次发行战略配售，参与战略配售数量为本次公开发行规模的10%，即92.50万股。富诚海富通霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。保荐机构子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售，跟投股份数量为本次公开发行数量的5%，即46.25万股。海通创新证券投资有限公司获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。