新益昌：首次公开发行股票科创板上市公告书

一、股票注册及上市审核情况
（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年3月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕928号）《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经上海证券交易所《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2021〕174号）批准，本公司发行的股票在上海证券交易所科创板上市。公司股本为10,213.36万股（每股面值1.00元），其中23,196,636股股票将于2021年4月28日起上市交易。证券简称“新益昌”，证券代码“688383”。
二、股票上市相关信息
1、上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
2、上市时间：2021年4月28日
3、股票简称：新益昌；股票扩位简称：新益昌科技
4、股票代码：688383
5、本次公开发行后的总股本：102,133,600股
6、本次公开发行的股票数量：25,533,600股，均为新股，无老股转让
7、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：23,196,636股
8、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：78,936,964股
9、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,276,680股
10、发行前股东所持股份的流通限制及期限：胡新荣、宋昌宁和春江投资限售期36个月，李国军限售19个月，其他股东限售期12个月。
11、本次上市股份的其他限售安排：
（1）中泰创业投资（深圳）有限公司（以下简称“中泰创投”）所持127.6680万股股份限售24个月
（2）网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月；本次发行承诺限售6个月的投资者共396户，所持股份1,060,284股，占发行后总股本的1.04%
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司
13、上市保荐机构：中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）
三、上市标准
本次公开发行后发行人上市时市值为19.9978亿元，发行人2019年度、2020年度经审计的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为8,775.40万元、10,248.27万元，满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》中第2.1.2条第一套标准之第一款内容，即“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元”。