2021-04-28
川网传媒:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告一、战略配售结果
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数孰低值。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划参与。
2021年4月22日(T-2日),发行人与保荐机构(主承销商)、联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为6.79元/股,本次发行预计募集资金总额为22,651.44万元。
截至2021年4月20日(T-4日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的战略配售协议中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:
战略投资者名称:中金公司丰众36号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划
初始认购规模(元):23,660,000.00
获配数量(股):2,374,256
获配金额(元):16,121,198.24
限售期(月):12
战略投资者名称:中金公司丰众37号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划
初始认购规模(元):9,584,000.00
获配数量(股):961,744
获配金额(元):6,530,241.76
限售期(月):12
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上[2020]484号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上[2020]483号)、《创业板首次公开发行证券承销规范》(中证协发[2020]121号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发[2020]112号)等相关规定,保荐机构(主承销商)、联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)、联席主承销商做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2021年4月26日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的343家网下投资者管理的6,795个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为6,790,670万股。
(二)网下初步配售结果
根据《四川新闻网传媒(集团)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)、联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:
配售对象分类:A类投资者(公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金)
有效申购股数(万股):3,615,300
占总有效申购数量比例(%):53.24
初步配售股数(股):10,860,595
占网下最终发行量的比例(%):70.01
各类投资者配售比例(%):0.03004065
配售对象分类:B类投资者(合格境外机构投资者资金)
有效申购股数(万股):9,000
占总有效申购数量比例(%):0.13
初步配售股数(股):13,185
占网下最终发行量的比例(%):0.08
各类投资者配售比例(%):0.01465000
配售对象分类:C类投资者(其他类)
有效申购股数(万股):3,166,370
占总有效申购数量比例(%):46.63
初步配售股数(股):4,638,720
占网下最终发行量的比例(%):29.90
各类投资者配售比例(%):0.01464996
配售对象分类:总计
有效申购股数(万股):6,790,670
占总有效申购数量比例(%):100.00
初步配售股数(股):15,512,500
占网下最终发行量的比例(%):100.00
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
其中,零股238股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“睿远基金管理有限公司”管理的配售对象“睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。
三、保荐机构(主承销商)、联席主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)、联席主承销商联系。具体联系方式如下:
(一)保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
法定代表人:杨炯洋
联系地址:北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦8层
电话:010-56177255、010-56177253
联系人:资本市场部
(二)联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
法定代表人:王常青
联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
联系人:资本市场部