百川畅银：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

1、百川畅银首次公开发行不超过4,011万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1406号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中原证券股份有限公司。经保荐机构（主承销商）核查，截至本公告刊登之日止，百川畅银不存在影响本次发行的会后事项。
发行人股票简称为“百川畅银”，股票代码为“300614”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“生态保护和环境治理业（N77）”。
2、本次拟公开发行股票4,011万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为25.00%，本次公开发行后总股本为16,043.4469万股。
本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值时，保荐机构相关子公司中州蓝海投资管理有限公司（以下简称“中州蓝海”）将参与本次公开发行战略配售。
初始战略配售发行数量为200.55万股，占初始发行数量5.00%，最终战略配售数量（如有）与初始战略配售数量的差额部分将于2021年5月12日（T-2日）首先回拨至网下发行；如发生上述回拨，则2021年5月13日（T-1日）《发行公告》中披露的网下发行数量将较初始网下发行数量相应增加。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,667.35万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，占发行数量的66.50%；网上初始发行数量为1,143.10万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%，占发行数量的28.50%。最终网下网上发行数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量（如有），网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行采用战略配售（如有）、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
请符合资格的网下投资者通过深交所网下发行电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。
3、本次发行仅为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即本次发行不设老股转让。
4、本次发行的战略配售（如有）、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。战略配售（如有）在中原证券处进行；初步询价及网下发行通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
5、本次发行初步询价时间为2021年5月11日（T-3日）的9:30-15:00。在上述时间内，投资者须按照规定通过网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。
网下发行电子平台网址为：https://eipo.szse.cn，请符合资格的网下投资者通过上述网址参加本次发行的初步询价和网下申购，通过网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。
网下投资者应当于初步询价日开始日前一个交易日（即2021年5月10日（T-4日））的中午12：00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
中原证券已根据《特别规定》、《实施细则》、《承销规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合发行人及中原证券确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在深交所网下发行电子平台中将其设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
6、本次网上路演将于2021年5月13日（T-1日）进行。关于网上路演的具体信息请参阅2021年5月12日（T-2日）刊登的《河南百川畅银环保能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
7、网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元，网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为100万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，每个配售对象的申购数量不得超过1300万股。
8、发行人和保荐机构（主承销商）将在2021年5月13日（T-1日）刊登的《发行公告》中披露网下投资者详细报价情况、发行价格、最终发行数量、关联方核查及有效报价投资者的名单等信息。
9、每一配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上发行的申购。
10、发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据战略投资者缴款（如有）及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下、网上发行数量进行调整。
11、2021年5月18日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
12、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。
本次发行的重要时间安排
日期 发行安排
T-8日
2021年4月29日
（周四） 刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》
《招股意向书》等相关文件网上披露
网下投资者提交核查文件
网下路演
T-7日
2021年4月30日
（周五） 网下投资者提交核查文件
网下路演
T-6日
2021年5月6日
（周四） 网下投资者提交核查文件
网下路演
T-5日
2021年5月7日
（周五） 网下投资者提交核查文件
网下路演
T-4日
2021年5月10日
（周一） 网下投资者提交核查文件（当日中午12:00前）
网下路演
网下投资者在中国证券业协会完成
注册截止日（当日中午12:00前）
T-3日
2021年5月11日
（周二） 初步询价日（网下发行电子
平台），初步询价期间为9:30-15:00
保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
T-2日
2021年5月12日
（周三） 确定发行价格
确定有效报价投资者及其可申购股数
确定战略投资者最终获配数量和比例（如有）
刊登《网上路演公告》
T-1日
2021年5月13日
（周四） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2021年5月14日
（周五） 网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
网下申购日（9:30-15:00，当日15:00截至）
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T＋1日
2021年5月17日
（周一） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2021年5月18日
（周二） 刊登《网下发行初步配售结果
公告》及《网上摇号中签结果公告》
网上中签投资者缴款（投资者
确保资金账户在T+2日日终
有足额的新股认购资金）
网下获配投资者缴款（认购资金
到账截止时点16:00）
T＋3日
2021年5月19日
（周三） 保荐机构（主承销商）根据网上网下
资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T＋4日
2021年5月20日
（周四） 刊登《发行结果公告》
《招股说明书》等相关文件网上披露
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
4、若本次发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险；
5、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将：
（1）若超出比例不高于10%的，在申购前5个工作日发布1次以上《投资风险特别公告》；
（2）若超出比例超过10%且不高于20%的，在申购前至少10个工作日发布2次以上《投资风险特别公告》；
（3）若超出比例高于20%的，在申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风险特别公告》；同时，保荐机构相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售，并在推迟后的申购日前三个工作日内完成缴款。
路演推介安排
发行人和保荐机构（主承销商）将于2021年4月29日（T-8日）至2021年5月10日（T-4日）,向符合要求的网下投资者进行网下推介，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票二级市场交易价格做出预测。推介的具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介方式
T-8日
2021年4月29日
（周四） 9：00-17：00 现场、电话或视频会议
T-7日
2021年4月30日
（周五） 9：00-17：00 现场、电话或视频会议
T-6日
2021年5月6日
（周四） 9：00-17：00 现场、电话或视频会议
T-5日
2021年5月7日
（周五） 9：00-17：00 现场、电话或视频会议
T-4日
2021年5月10日
（周一） 9：00-17：00 现场、电话或视频会议
网下路演推介阶段除发行人、保荐机构（主承销商）、投资者及见证律师以外的人员不得参与。
发行人和主承销商将在2021年5月13日（T-1日）进行网上路演回答投资者的问题，回答内容严格界定在《招股意向书》范围内。