2021-05-10
依依股份:首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“依依股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,358.34万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1436号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”、“主承销商”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,358.34万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,415.99万股,占本次发行总量的60.04%,网上初始发行股数为942.35万股,占本次发行总量的39.96%。本次发行价格为人民币44.60元/股。
根据《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为11,231.16703倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为235.79万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,122.55万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行中签率为0.0200549142%,有效申购倍数为4,986.30904倍。
敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、弃购股份处理等环节,具体如下:
1、网下投资者应根据《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2021年5月10日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。
如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年5月10日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。
4、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
本次发行的网下申购工作已于2021年5月6日(T日)结束。根据《证券发行与承销管理办法(证监会令[第144号])》的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
有16家网下投资者管理的16个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购。
其余3,948家网下投资者管理的13,288个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为1,719,520万股。
(二)网下初步配售结果
根据《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类投资者的申购及初步配售结果汇总信息如下:
投资者 有效申购 占总有效 初步配售 占网下发行 各类投资者
类别 股数 申购股数 股数 总量 配售
(万股) 比例 (股) 的比例 比例
公募基金、
养老金和
社保基金
(A类) 485,960 28.26% 1,202,529 51.00% 0.02474543%
年金、
保险资金
(B类) 235,690 13.71% 259,369 11.00% 0.01100467%
其他投资者
(C类) 997,870 58.03% 896,002 38.00% 0.00897915%
总计 1,719,520 100.00% 2,357,900 100.00% —
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则,8,309股余股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则分别配售给同泰远见灵活配置混合型证券投资基金、天安人寿保险股份有限公司-传统产品以及睿远基金洞见价值一期9号集合资产管理计划。
二、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)华融证券联系。具体联系方式如下:
电话:010-85556552/85556591
传真:010-85556405
联系人:资本市场部