诺泰生物：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及
网上中签结果公告

　　一、战略配售最终结果
　　（一）参与对象
　　本次发行的战略配售投资者主要包括两类：（1）保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为南京蓝天投资有限公司；（2）发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划为中信证券诺泰生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“诺泰生物员工资管计划”）。除上述两类外，无其他战略投资者安排。
　　战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年5月7日（T-1日）公告的《南京证券股份有限公司关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售事项的专项核查意见》及《北京市康达律师事务所关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市战略投资者资格审核的法律意见书》。
　　（二）获配结果
　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为15.57元/股，本次发行股数5,329.595万股，发行总规模82,981.79万元。
　　依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》，本次发行规模为82,981.79万元，保荐机构相关子公司南京蓝天投资有限公司跟投比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4,000万元。南京蓝天投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数2,569,043股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2021年5月14日（T+4日）之前，依据南京蓝天投资有限公司缴款原路径退回。
　　诺泰生物员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和相应的新股配售经纪佣金，本次获配股数5,329,595股。初始缴款金额超过最终获配股数对应认购资金及新股配售经纪佣金的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2021年5月14日（T+4日）之前，依据诺泰生物员工资管计划缴款原路径退回。
　　综上，本次发行战略配售的最终情况如下：
　　战略投资者 获配数量 获配金额 新股配售 限售期
　　全称 （股） （元，不含佣金） 经纪佣金 （月）
　　 （元）
　　南京蓝天
　　投资有限
　　公司 2,569,043 39,999,999.51 - 24
　　中信证券
　　诺泰生物员工
　　参与科创板
　　战略配售
　　集合资产
　　管理计划 5,329,595 82,981,794.15 414,908.97 12
　　合计 7,898,638 122,981,793.66 414,908.97 -
　　二、网上摇号中签结果
　　根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年5月11日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行诺泰生物首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“4”位数 8049，3049
　　末“5”位数 24666，37166，49666，62166，74666，
　　 87166，99666，12166，14238
　　末“6”位数 167795，667795，737730
　　末“7”位数 3491415
　　末“8”位数 88154859，68154859，48154859，28154859，
　　 08154859，67664138，34600762
　　末“9”位数 030386516
　　凡参与网上发行申购诺泰生物A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有36,260个，每个中签号码只能认购500股诺泰生物A股股票。
　　三、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2021年5月10日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的332家网下投资者管理8,606个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量12,843,120万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
　　投资者 有效申购 申购量 获配数量 获配数量 各类
　　类别 股数（万股) 占有效 （股） 占网下 投资者
　　 申购数量 发行总量 配售
　　 的比例 的比例 比例
　　A类投资者 7,048,090 54.88% 21,954,880 80.52% 0.03115011%
　　B类投资者 39,230 0.31% 45,605 0.17% 0.01162503%
　　C类投资者 5,755,800 44.82% 5,266,827 19.32% 0.00915047%
　　合计 12,843,120 100.00% 27,267,312 100.00% -
　　注：A类投资者包括公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金；B类投资者包括合格境外投资者；C类投资者为除A、B类的其他投资机构。合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
　　其中余股3股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给东方基金管理股份有限公司管理的东方龙混合型开放式证券投资基金。
　　以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
　　四、网下配售摇号抽签
　　发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年5月13日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2021年5月14日（T+4日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
　　五、保荐机构（主承销商）联系方式
　　网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司
　　联系人：投行资本市场部
　　联系电话：025-58519322、025-58519323