盛航股份：首次公开发行股票并上市之上市公告书

一、首次公开发行股票数量
公司本次发行股票数量为3,006.6667万股，全部为公开发行新股，无老股转让。
二、发行价格
本次股票发行价格为16.52元/股，该价格对应的市盈率为：
（1）17.78倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）13.33倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
根据《南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为10,610.83046倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为3,006,167股，占本次发行总量的9.9983%；网上最终发行数量为27,060,500股，占本次发行总量的90.0017%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0212054350%，有效申购倍数为4,715.77216倍。
本次网上投资者放弃认购股数79,868股，网下投资者放弃认购股数为1,405股，合计放弃认购股数为81,273股，全部由主承销商包销，主承销商包销比例为0.2703%。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额49,670.13万元，募集资金净额为44,297.91万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年5月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字（2021）00048号”《验资报告》。
五、发行费用总额及项目、每股发行费用
（一）本次发行费用合计为5,372.23万元，明细情况如下：
项目 金额（万元）
保荐及承销费用 3,145.81
审计及验资费用 924.53
律师费用 830.19
用于本次发行的信息披露费用 424.53
发行手续费用 47.17
合计 5,372.23
注：以上发行费用均为不含税金额。
（二）本次公司发行股票的每股发行费用为1.79元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）
六、募集资金净额
公司本次募集资金净额为44,297.91万元。
七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为9.82元/股（按照2020年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次预计募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益
本次发行后公司每股收益为0.9292元/股（按经审计2020年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后股本计算）。