宁波方正：首次公开发行股票并在创业板上市发行安排及初步询价公告

1、宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行不超过2,660万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证监督管理委员会予以注册（证监许可〔2021〕1230号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券。发行人股票简称为“宁波方正”，股票代码为“300998”，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。
2、本次拟公开发行股票2,660万股，占发行后公司总股本的25%，全部为公开发行新股，本次发行不设老股转让。本次公开发行后公司总股本为10,640万股。
本次发行初始战略配售发行数量为399万股，占本次发行数量的15%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划初始战略配售数量不超过本次公开发行数量的10.00%，即不超过266万股，且认购金额不超过3000万元；保荐机构相关子公司跟投的初始战略配售数量为不超过本次公开发行数量的5%（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1583万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.01%；网上初始发行数量为678万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的29.99%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。
3、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台负责组织实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
4、本次发行初步询价时间为2021年5月18日（T-3日）的9:30-15:00。在上述时间内，投资者须按照规定通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量等信息。
深交所网下发行电子平台网址为：https://eipo.szse.cn，请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购，通过深交所网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。
网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日，即2021年5月17日（T-4日）的中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《网下发行实施细则》及《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
只有符合本公告制定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在深交所网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
保荐机构（主承销商）将在初步询价或配售前对投资者是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模或资金规模证明材料、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
5、本次发行，发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于2021年5月20日（T-1日）进行网上路演推介，关于网上路演的具体信息请参阅2021年5月19日（T-2日）刊登的《宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
6、发行人和保荐机构（主承销商）将在2021年5月20日（T-1日）《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。
7、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。
8、2021年5月25日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
9、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年5月14日（T-5日）登载于深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招股意向书》。
10、本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-5日
（2021年5月14日，
周五） 刊登《初步询价及推介公告》及
《创业板上市提示公告》
《招股意向书》等文件网上披露
网下投资者向保荐机构（主承销商）
提交核查资料、网下路演
T-4日
（2021年5月17日，
周一） 网下投资者向保荐机构（主承销商）
提交核查资料截止日（12:00前）
网下投资者在证券业协会完成
注册截止日（当日12:00前）、网下路演
T-3日
（2021年5月18日，
周二） 初步询价日（网下发行电子平台），
初步询价期间为9:30-15:00
战略投资者缴纳认购资金
T-2日
（2021年5月19日，
周三） 刊登《网上路演公告》、确定发行价格、
有效报价投资者及其有效申购数量
确定战略投资者最终获配数量和比例
T-1日
（2021年5月20日，
周四） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
（2021年5月21日，
周五） 网下发行申购日（9：30-15：00）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）、
确定是否启动回拨机制，确定网上、
网下最终发行量、网上申购配号
T+1日
（2021年5月24日，
周一） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
（2021年5月25日，
周二） 刊登《网下初步配售结果公告》、
《网上摇号中签结果公告》
网下获配缴款日（认购资金到账时间截止时点16：00）
网上中签缴款日
T+3日
（2021年5月26日，
周三） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日
（2021年5月27日，
周四） 刊登《发行结果公告》
《招股说明书》等相关文件网上披露
募集资金划至发行人账户
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
3、如本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将：（1）若超出比例不高于10%的，在网上申购前至少5个工作日发布1次以上《投资风险特别公告》；（2）若超出比例超过10%且不高于20%的，在网上申购前至少10个工作日发布2次以上《投资风险特别公告》；（3）若超出比例超过20%的，在网上申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风险特别公告》；同时，保荐机构相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售，并在推迟后的申购日前三个工作日内完成缴款；
4、若本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险；
5、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。