呈和科技：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

　　一、战略配售最终结果
　　（一）参与对象
　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）、发行人高管核心员工专项资产管理计划为中信建投呈和1号科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“呈和1号战略配售资管计划”）和中信建投呈和2号科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“呈和2号战略配售资管计划”）。中信建投投资和呈和1号战略配售资管计划、呈和2号战略配售资管计划已分别与发行人签署战略配售协议。
　　关于本次战略投资者的核查情况详见2021年5月26日（T-1日）公告的《中信建投证券股份有限公司关于呈和科技股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《北京中银律师事务所关于呈和科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。
　　（二）获配结果
　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为16.48元/股，对应本次公开发行的总规模为54,933.4432万元。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）的规定，本次发行规模不足10亿元的，保荐机构相关子公司中信建投投资跟投比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4,000万元，中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数1,666,670股。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2021年6月2日（T+4日）之前，依据中信建投投资缴款原路径退回。呈和1号战略配售资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计4,065万元，获配2,033,000股。呈和2号战略配售资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计2,880万元，获配1,300,340股。保荐机构（主承销商）将在2021年6月2日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
　　本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认，《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下：
战略投 获配股数 获配金额 新股配售 合计金额 限售期
资者 （股） （元，不含 经纪佣金 （元）
名称 佣金） （元）
中信建投
投资有
限公司 1,666,670 27,466,721.60 - 27,466,721.60 24个月
中信建投
呈和1号科
创板战略
配售集合
资产管理
计划 2,033,000 33,503,840.00 167,519.20 33,671,359.20 12个月
中信建投
呈和2号科
创板战略
配售集合
资产管理
计划 1,300,340 21,429,603.20 107,148.02 21,536,751.22 12个月
合计 5,000,010 82,400,164.80 274,667.22 82,674,832.02 -
　　二、网上摇号中签结果
　　发行人和保荐机构（主承销商）已于2021年5月28日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“4”位数 8643，3643
　　末“5”位数 33512，53512，73512，93512，13512，34111
　　末“6”位数 456535，656535，856535，
　　 256535，056535，993205
　　末“8”位数 84827839，69752972，06765776
　　凡参与网上发行申购呈和科技股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有22,667个，每个中签号码只能认购500股呈和科技股票。
　　三、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2021年5月27日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的432家网下投资者管理的9,348个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量9,118,810万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
　　配售对 有效申 申购量 配售数量 获配数 各类投
　　象类型 购股数 占网下 （股） 量占网 资者配
　　 （万股） 有效申 下发行 售比例
　　 购数量 总量的
　　 比例 比例
　　A类
　　投资者 4,468,830 49.01% 11,941,315 70.24% 0.02672135%
　　B类
　　投资者 14,880 0.16% 39,090 0.23% 0.02627016%
　　C类
　　投资者 4,635,100 50.83% 5,019,485 29.53% 0.01082929%
　　合计 9,118,810 100.00% 16,999,890 100.00% -
　　注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
　　其中余股680股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的“同泰慧利混合型证券投资基金”。
　　以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
　　四、网下配售摇号抽签
　　发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年6月1日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2021年6月2日（T+4日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《呈和科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
　　五、保荐机构（主承销商）联系方式
　　投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
　　联系人：股权资本市场部
　　电话：010-86451551、010-86451552