宁波方正：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

一、股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1230”文注册同意，内容如下：
1、同意宁波方正首次公开发行股票的注册申请。
2、宁波方正本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，宁波方正如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所《关于宁波方正汽车模具股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]546号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“宁波方正”，股票代码为“300998”，本次公开发行2,660万股股票，其中22,699,400股将于2021年6月2日起上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2021年6月2日
（三）股票简称：宁波方正
（四）股票代码：300998
（五）本次公开发行后的总股本：10,640万股
（六）本次公开发行的股票数量：2,660万股，全部为公开发行的新股
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：22,699,400股
（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：83,700,600股
（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次向宁波方正高级管理人员与核心员工专项资产管理计划战略配售数量为266万股，限售期为12个月，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
（十）本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为1,240,600股，占发行后总股本的1.17%。
（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十二）上市保荐机构：国元证券股份有限公司
三、上市标准
（一）具体上市标准
《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》规定的上市条件为：
1、符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的创业板发行条件；
2、发行后股本总额不低于3,000万元；
3、公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；
4、市值及财务指标符合本规则规定的标准；
5、深圳证券交易所要求的其他上市条件。
（二）公开发行后达到所选定的上市标准及其说明
1、本次公开发行股票并在创业板上市申请已于2020年11月19日经深圳证券交易所创业板上市委员会审核同意，于2021年4月9日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1230号文予以注册决定。本次发行符合证监会规定的发行条件；
2、发行后股本总额为人民币10,640万元，不低于人民币3,000万元；
3、本次公开发行股份总数为2,660万股，占发行后股份总数的25%，不低于发行人发行后股份总数的25%；
4、市值及财务指标：
公司为境内企业且不存在表决权差异安排，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》，公司选择上市规则规定的第一套上市标准，即：
最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000万元。
公司2019年度和2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为4,498.82万元和3,781.43万元,合计8,280.25万元,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》规定的第一套上市标准。
5、公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。
综上所述，公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》规定的上市条件。