华立科技：首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

一、战略配售最终结果
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。
最终，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为217.00万股，约占本次发行股份数量的10%。
截至本公告出具之日，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划已与发行人签署配售协议。
2021年6月3日（T-2日），发行人和主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为14.20元/股，预计募集资金总额30,814.00万元。截至2021年6月1日（T-4日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、主承销商与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
战略投资者名称：富诚海富通华立科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划
获配股数（股）：2,170,000
获配金额（元）：30,814,000
限售期（月）：12
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2020]36号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2020]484号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号）、《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发[2020]121号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发[2020]112号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2021年6月7日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的370家网下投资者管理的7,884个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为5,103,070万股。
（二）网下初步配售结果
根据《广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
配售对象 有效申购 占总有效 初步配售 占网下 各类
类别 股数 申购数量 股数 最终发行量 投资者
（万股） 比例 （股） 的比例 配售比例
A类投资 2,660,630 52.14% 7,165,119 71.01% 0.02693016%
B类投资 16,900 0.33% 33,410 0.33% 0.01976923%
C类投资 2,425,540 47.53% 2,891,971 28.66% 0.01192300%
总计 5,103,070 100.00% 10,090,500 100.00% -
其中，余股1,898股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给“同泰基金管理有限公司”管理的配售对象“同泰慧利混合型证券投资基金”。
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
联系电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524
联系人：资本市场部