铁建重工：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
（1）中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“中金财富”）；
（2）中金公司铁建重工1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金公司铁建重工2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下合称为“专项资产管理计划”，或分别称为“铁建重工1号资产管理计划”、“铁建重工2号资产管理计划”）。
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。
（二）获配结果
2021年6月4日（T-3日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为2.87元/股，本次发行总规模为36.88亿元（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行规模将扩大至42.42亿元。
依据《业务指引》，本次发行规模20亿元以上但不足50亿元，保荐机构相关子公司中金财富跟投比例为本次发行规模的3%，但不超过人民币1亿元。中金财富已足额缴纳战略配售认购资金1.2亿元，本次获配股数34,843,205股。
截至2021年6月3日（T-4日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。联席主承销商将在6月16日（T+4日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。
根据战略投资者签署协议中的相关约定，发行人与联席主承销商协商确定本次发行战略配售结果如下：
合计获配股数385,554,000（股），获配金额1,106,539,980.00（元），新股配售经纪佣金5,032,699.90（元），合计1,111,572,679.90（元）。
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2021年6月10日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。网上摇号中签结果如下：
末“3”位数：483
末“4”位数：5962，7962，9962，3962，1962
末“7”位数：3843137，5093137，6343137，7593137，8843137，2593137，1343137，0093137，1929165
末“8”位数：92741568，80241568，67741568，55241568，42741568，30241568，17741568，05241568，50800449
末“9”位数：591401670，471983288，140955944
凡参与网上发行申购铁建重工股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有925,330个，每个中签号码只能认购500股铁建重工股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《业务指引》、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2021年6月9日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的350家网下投资者管理的8,231个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量163,006,740万股。
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人与联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
配售对象 有效申购 申购量占 获配数量 获配数量 配售比例
类型 股数 网下有效 （股） 占网下发行
（万股） 申购比例 总量的比例
A类投资
(公募产品、
社保基金、
养老金、
企业年金
基金以及
保险资金） 113,870,870 69.86% 440,133,666 69.89% 0.03865200%
B类投资
（合格境外
机构投资者
资金） 252,920 0.16% 977,096 0.16% 0.03863261%
C类投资 48,882,950 29.99% 188,627,238 29.95% 0.03858753%
合计 163,006,740 100.00% 629,738,000 100.00% -
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中余股165股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给东方基金管理股份有限公司管理的东方精选混合型开放式证券投资基金（申购时间为2021年6月9日09:30:27:030）。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
四、网下配售摇号抽签
发行人与联席主承销商定于2021年6月15日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2021年6月16日（T+4日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
五、联席主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-65351668
联席主承销商：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
电话：010-60833086