科汇股份：首次公开发行股票科创板上市公告书

一、中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2021年4月27日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1499号），同意本公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
二、上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书[2021]243号批准。公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，公司A股股本为10,467万股（每股面值1元），其中21,391,352股于2021年6月16日起上市交易。证券简称为“科汇股份”，证券代码为“688681”。
三、上市地点及上市板块
（一）上市地点
上市地点为上海证券交易所。
（二）上市板块
上市板块为上海证券交易所科创板。
四、上市时间
上市时间为2021年6月16日。
五、股票简称
股票简称为“科汇股份”。
六、股票扩位简称
股票扩位简称为“科汇电力自动化”。
七、股票代码
股票代码为688681。
八、本次发行后的总股本
本次发行后总股本为104,670,000股。
九、本次发行的股票数量
本次发行的股票数量为26,170,000股，均为新股，无老股转让。
十、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量
本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为21,391,352股。
十一、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量
本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为83,278,648股。
十二、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量
战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为3,816,878股。其中，国海证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构依法设立的另类投资子公司）（以下简称“国海投资”）获配股票数量1,308,500股；发行人的高级管理人员与员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“科汇股份员工资产管理计划”）获配股票数量为2,508,378股。
十三、发行前股东所持股份的流通限制及期限
本次发行前股东所持股份合计7,850万股，控股股东科汇投资、实际控制人徐丙垠锁定期为上市之日起36个月；其他原始股东锁定期为上市之日起12个月。
十四、本次上市股份的其他限售安排
保荐机构依法设立的另类投资子公司国海证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
发行人的高级管理人员与员工参与本次战略配售设立的资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为508个，这部分账户对应的股份数量为961,770股，占本次网下发行总量的7.14%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.30%。
十五、股票登记机构
股票登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
十六、上市保荐机构
上市保荐机构为国海证券股份有限公司。
十七、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
（一）发行人申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》，发行人选择如下具体上市标准为：
预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
（二）公开发行后达到所选定的上市标准及其说明
本次发行价格为9.56元/股，本公司股份总数为10,467万股，上市时市值为10.01亿元，不低于人民币10亿元。发行人2019年度、2020年度公司扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润分别为3,636.65万元、5,291.18万元，累计超过人民币5,000万元，满足发行人选择的上市标准。