英诺激光：首次公开发行股票初步询价及推介公告

　　1、英诺激光首次公开发行不超过3,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年12月29日经深交所创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证监会同意注册（证监许可[2021]1592号文）。本次发行的保荐机构（主承销商）为长城证券。发行人股票简称为“英诺激光”，股票代码为“301021”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。
　　2、本次拟公开发行股票3,800万股，占发行完成后公司总股本151,645,082股的比例为25.06%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
　　其中，初始战略配售数量为570万股，占本次发行数量的15.00%，其中，向发行人高级管理人员与核心员工资产管理计划发行不超过380万股，不超过本次发行数量的10%，且认购金额不超过5,000万元；保荐机构相关子公司深圳市长城证券投资有限公司（以下简称“长城投资”）跟投的初始战略配售数量为不超过190万股（如有），不超过本次发行数量的5%。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2,265万股，占扣除初始战略配售数量后本次发行数量的70.12%；网上初始发行数量为965万股，占扣除初始战略配售数量后本次发行数量的29.88%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。
　　3、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。
　　4、本次发行初步询价时间为2021年6月21日（T-3日）9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过网下发行电子平台申报，并自行承担相应的法律责任。
　　保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《网下投资者通知》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并在2021年6月23日（T-1日）《发行公告》中披露相关情况。
　　5、本次发行，发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。
　　发行人及保荐机构将于2021年6月16日（T-6日）至2021年6月18日（T-4日）期间组织本次发行的网下路演。只有符合条件的网下投资者方可参加路演推介，其他不符合网下投资者条件以及与路演推介工作无关的机构和个人，不得参与网下路演。
　　发行人及保荐机构（主承销商）将于2021年6月23日（T-1日）进行本次发行网上路演。
　　6、综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为100万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，且每个配售对象拟申购数量最多不超过1,130万股。配售对象报价的最小变动单位为0.01元。
　　7、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按报价时间（报价时间以网下发行电子平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。
　　8、在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。有效报价投资者的数量不少于10家。
　　9、发行人和保荐机构（主承销商）将在2021年6月23日（T-1日）刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量、关联方核查结果以及有效报价投资者的名单等信息。
　　10、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
　　11、网下投资者应根据2021年6月28日（T+2日）《网下发行初步配售结果公告》，于T+2日16:00前按最终确定的发行价格与初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
　　网上投资者申购新股中签后，应根据2021年6月28日（T+2日）《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年6月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
　　12、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。
13、本次发行重要日期安排
　　日期 发行安排
　　T-6日
　　2021年6月16日（周三） 刊登《初步询价及推介公告》
　　 《创业板上市提示公告》
　　 《招股意向书》等相关文件网上披露
　　 网下投资者提交核查文件
　　 网下路演
　　T-5日
　　2021年6月17日（周四） 网下投资者提交核查文件
　　 网下路演
　　T-4日
　　2021年6月18日（周五） 网下投资者提交核查文件
　　 资料截止日（当日中午12:00前）
　　 网下投资者在证券业协会完成注册截止日
　　 （当日中午12:00前）
　　 网下路演
　　T-3日
　　2021年6月21日（周一） 初步询价日
　　 （通过网下发行电子平台）
　　 初步询价期间为9:30-15:00
　　 战略投资者缴纳认购资金截止日
　　 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
　　T-2日
　　2021年6月22日（周二） 刊登《网上路演公告》
　　 确定发行价格、
　　 确定有效报价投资者及其可申购股数
　　T-1日
　　2021年6月23日（周三） 刊登《发行公告》、
　　 《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2021年6月24日（周四） 网下发行申购日（9:30-15:00）
　　 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制、确定网上、
　　 网下最终发行量
　　 网上申购配号
　　T+1日
　　2021年6月25日（周五） 刊登《网上申购情况及
　　 中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日
　　2021年6月28日（周一） 刊登《网下发行初步配售
　　 结果公告》及
　　 《网上摇号中签结果公告》
　　 网下获配投资者缴款（认购资金到账时间
　　 截止时点16：00）
　　 网上中签投资者缴纳认购资金
　　T+3日
　　2021年6月29日（周二） 保荐机构（主承销商）根据
　　 网上网下资金到账情况
　　 确定最终配售结果和包销金额
　　T+4日
　　2021年6月30日（周三） 刊登《发行结果公告》、
　　 《招股说明书》
　　注：1、T日为网上网下发行申购日；
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程；
　　3、若发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险；
　　4、如本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将：（1）若超出比例不高于10%的，在网上申购前至少5个工作日发布1次以上《投资风险特别公告》；（2）若超出比例超过10%且不高于20%的，在网上申购前至少10个工作日发布2次以上《投资风险特别公告》；（3）若超出比例超过20%的，在网上申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风险特别公告》；同时，保荐机构相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售，并在推迟后的申购日前三个工作日内完成缴款；
　　5、如因深交所网下IPO申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。