中集车辆：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

一、股票注册及上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1719号）注册同意，内容如下：
1、同意中集车辆首次公开发行股票的注册申请。
2、中集车辆本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，中集车辆如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
根据深圳证券交易所《关于中集车辆（集团）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]666号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称“中集车辆”，股票代码“301039”，本次公开发行25,260万股股票，其中17,247.8045万股将于2021年7月8日起上市交易。
二、股票上市概况
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2021年7月8日
（三）股票简称：中集车辆
（四）股票代码：301039
（五）本次公开发行后的总股本：2,017,600,000股，其中：境内上市流通的股份（A股）数量为1,453,680,000股，境外上市流通的股份（H股）数量为563,920,000股。
（六）本次公开发行的股票数量：252,600,000股，全部为公开发行的新股
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：172,478,045股
（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：1,281,201,955股
（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：广州工控资本管理有限公司、中国保险投资基金（有限合伙）、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司1参与本次的战略配售，分别获配股数为14,367,816股、25,862,068股以及28,735,632股。配售数量为本次公开发行股票的27.30%，合计6,896.5516万股。战略投资者获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日起开始计算
（十）本次上市股份的其他限售安排
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，其对应的股份数量为11,156,439股，占网下发行总量的10.00%，占本次公开发行股票总量的4.42%。
（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十二）上市保荐机构：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）
（十三）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）