2021-07-14
瑞可达:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
一、战略配售最终结果
本次发行中的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为东吴创新资本管理有限责任公司(以下简称“东吴创新资本”),发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“瑞可达员工战配资管计划”),无其他战略投资者安排。
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露的战略投资者参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:
战略投资者名称:东吴创新资本
获配股数(股):1,350,000
获配金额(元):20,277,000.00
合计(元):20,277,000.00
限售期:24个月
战略投资者名称:瑞可达员工战配资管计划
获配股数(股):2,700,000
获配金额(元):40,554,000.00
战略配售经纪佣金(元):202,770.00
合计(元):40,756,770.00
限售期:12个月
战略投资者名称:合计
获配股数(股):4,050,000
获配金额(元):60,831,000.00
战略配售经纪佣金(元):202,770.00
合计(元):61,033,770.00
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年7月13日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数 中签号码
末“4”位数 3445,8445
末“5”位数 01296,21296,41296,61296,81296
末“6”位数 414303,614303,814303,214303,014303
末“7”位数 7257530,9757530,4757530,2257530
末“8”位数 49079526,51477387,07184034,29679340,
29876394,35139234,49715442
凡参与网上发行申购苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有18,360个,每个中签号码只能认购500股“瑞可达”A股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2021年7月12日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的414家网下投资者管理的9,423个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求在网下发行申购平台提交了申购,对应的申购数量为7,453,380万股。
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
投资者类型:A类投资者
有效申购数量(万股):3,959,930.0000
申购量占网下有效申购数量比例:53.13%
获配数量(股):9,736,624
获配数量占网下发行总量的比例:70.71%
各类投资者配售比例:0.0245878690%
投资者类型:B类投资者
有效申购数量(万股):18,770.0000
申购量占网下有效申购数量比例:0.25%
获配数量(股):37,586
获配数量占网下发行总量的比例:0.27%
各类投资者配售比例:0.0200245072%
投资者类型:C类投资者
有效申购数量(万股):3,474,680.0000
申购量占网下有效申购数量比例:46.62%
获配数量(股):3,995,790
获配数量占网下发行总量的比例:29.02%
各类投资者配售比例:0.0114997352%
投资者类型:合计
有效申购数量(万股):7,453,380.0000
申购量占网下有效申购数量比例:100.00%
获配数量(股):13,770,000
获配数量占网下发行总量的比例:100.00%
各类投资者配售比例:0.0184748396%
注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
A类投资者包括公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金;B类投资者包括合格境外投资者;C类投资者为除A、B类的其他投资机构。
其中零股175股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的同泰慧利混合型证券投资基金。
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。
四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年7月15日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2021年7月16日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本公告所公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:0512-62936311、62936313
联系人:东吴证券资本市场部