怡合达：首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

一、战略配售最终结果
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
本次发行中，最终战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划，即东莞证券怡合达创业板员工持股集合资产管理计划（以下简称“怡合达专项资管计划”）。
截至2021年7月7日（T-3日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
序号：1
战略投资者名称：怡合达专项资管计划
获配股数（股）：4,001,000.00
获配金额（元）：56,574,140.00
限售期：12个月
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2020]36号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2020]484号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号）、《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发[2020]121号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发[2020]112号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2021年7月12日(T日)结束。经核查确认，《发行公告》中披露的310家网下投资者管理的6,764个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为8,499,990万股。
（二）网下初步配售结果
根据《东莞怡合达自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称《初步询价及推介公告》）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
投资者类别 有效申购量 占总有效申 初步配售 占网下发行 各类投资者初
数（万股） 购数量比例 股数（股） 总量的比例 步配售比例
A类投资者 4531080 53.31% 16093196 73.13% 0.03551735%
B类投资者 35820 0.42% 61278 0.28% 0.01710720%
C类投资者 3933090 46.27% 5851026 26.59% 0.01487641%
总计 8499990 100.00% 22005500 100.00% -
注：各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。
其中零股1,034股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给“睿远基金管理有限公司”管理的配售对象“睿远成长价值混合型证券投资基金”。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：0769-22118641、0769-23320291
传真：0769-22119285