浩通科技：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

　　一、股票注册及上市审核情况
　　（一）编制上市公告书的法律依据
　　本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
　　（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容
　　公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会《关于同意徐州浩通新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1805号）文注册同意，内容如下：
　　1、同意浩通科技首次公开发行股票的注册申请。
　　2、浩通科技本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，浩通科技如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
　　（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　经深圳证券交易所《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕689号）同意，浩通科技发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“浩通科技”，股票代码“301026”。公司首次公开发行中的24,178,318股人民币普通股股票自2021年7月16日起可在深圳证券交易所上市交易。
　　本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证券网（www.cnstock.com）；证券时报网（www.stcn.com）；证券日报网（www.zqrb.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
　　二、股票上市的相关信息
　　（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
　　（二）上市时间：2021年7月16日
　　（三）股票简称：浩通科技
　　（四）股票代码：301026
　　（五）本次公开发行后的总股本：11,333.3334万股
　　（六）本次公开发行的股票数量：2,833.3334万股，全部为公开发行的新股
　　（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：24,178,318股
　　（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：89,155,016股
　　（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：发行人高级管理人员、核心员工设立资产管理计划参与本次的战略配售，配售数量为本次公开发行股票的10%，合计283.3333万股。资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日起开始计算。
　　（十）本次上市股份的其他限售安排：
　　本次发行最终采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
　　本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
　　发行人高管、核心员工专项资产管理计划参与战略配售获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。网下发行部分釆用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份锁定期为6个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,321,683股，占发行后总股本的1.17%。
　　（十一）公司股份可上市交易日期
　　序号 股东名称 发行后 可上市交易日期
　　 股份（股） 比例 （非交易日顺延）
　　首次发公开
　　发行前已
　　发行的股份 夏军 44,208,830 39.01% 2024年7月16日
　　 林德建 4,784,000 4.22% 2022年7月16日
　　 徐高创投 3,000,000 2.65% 2022年7月16日
　　 夏硕 2,867,880 2.53% 2024年7月16日
　　 牛勇 2,700,000 2.38% 2022年7月16日
　　 余志灏 2,650,000 2.34% 2022年7月16日
　　 李冠丘 2,300,000 2.03% 2022年7月16日
　　 张辉 1,850,000 1.63% 2022年7月16日
　　 徐州博通 1,800,000 1.59% 2024年7月16日
　　 杨勇 1,750,000 1.54% 2022年7月16日
　　 何学超 1,749,000 1.54% 2022年7月16日
　　 欧阳志坚 1,700,000 1.50% 2022年7月16日
　　 广州凯得（SS） 1,500,000 1.32% 2022年7月16日
　　 荐志红 1,450,000 1.28% 2022年7月16日
　　 王锐利 1,335,290 1.18% 2024年7月16日
　　 江山 1,200,000 1.06% 2024年7月16日
　　 丁家亮 1,143,964 1.01% 2022年7月16日
　　 黄灿桂 1,000,000 0.88% 2022年7月16日
　　 黄灿佳 1,000,000 0.88% 2022年7月16日
　　 朱晋 700,000 0.62% 2022年7月16日
　　 周喜德 700,000 0.62% 2022年7月16日
　　 王晓 600,000 0.53% 2022年7月16日
　　 田勇 586,188 0.52% 2022年7月16日
　　 张敬红 500,000 0.44% 2022年7月16日
　　 夏九庆 500,000 0.44% 2022年7月16日
　　 DINGEN ZHEN
　　 （丁恩振） 451,000 0.40% 2022年7月16日
　　 李雄 350,000 0.31% 2022年7月16日
　　 王静 326,848 0.29% 2022年7月16日
　　 刘碧波 99,000 0.09% 2022年7月16日
　　 李晟 99,000 0.09% 2022年7月16日
　　 屈敬彪 99,000 0.09% 2022年7月16日
　　小计 85,000,000 75.00% -
　　首次公开发行
　　战略配售
　　份额 民生证券
　　 浩通科技战略
　　 配售1号集合
　　 资产管理计划 2,833,333 2.50% 2022年7月16日
　　小计 2,833,333 2.50% -
　　首次公开发行
　　网上网下
　　发行股份 网下无限售股份 11,852,818 10.46% 2021年7月16日
　　 网下限售股份 1,321,683 1.17% 2022年1月16日
　　 网上发行股份 12,325,500 10.88% 2021年7月16日
　　小计 25,500,001 22.50% -
　　合计 113,333,334 100.00% -
　　（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　（十三）上市保荐机构：民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”或“民生证券”）