和达科技：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、股票注册及上市审核情况
　　（一）中国证监会同意注册的决定
　　公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年6月16日经中国证券监督管理委员会同意注册（证件许可〔2021〕2050号）：
　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定
　　经上海证券交易所“自律监管决定书（〔2021〕320号）”批准，本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市。公司A股股本为107,393,160股（每股面值1.00元），其中24,412,042股股票将于2021年7月27日起上市交易。证券简称为“和达科技”，证券代码为“688296”。
　　二、股票上市的相关信息
　　1、上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
　　2、上市时间：2021年7月27日；
　　3、股票简称：和达科技；扩位简称：和达科技
　　4、股票代码：688296；
　　5、本次公开发行后的总股本：107,393,160股；
　　6、本次公开发行的股票数量：26,848,290股；
　　7、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：24,412,042股；
　　8、本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量：82,981,118股；
　　9、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,342,414股；
　　10、本次上市股份的其他限售安排：
　　东兴证券投资有限公司本次跟投获配1,342,414股，承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月；
　　本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为506个，这部分账户对应的股份数量为1,093,834股，占网下发行总量的7.15%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.29%，占本次发行总数量的4.07%。
　　11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司；
　　12、上市保荐机构：东兴证券股份有限公司。
　　三、公司选取的上市标准
　　发行人本次发行选取的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二十二条第二款第（一）项：“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”
　　本次发行价格确定后发行人上市时市值为13.38亿元，满足“预计市值不低于人民币10亿元”的规定。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审（2021）208号），发行人2019年、2020年净利润（扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低值）分别为3,037.91万元和7,183.62万元，最近两年累计为10,221.53万元，满足“最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元”的规定。
　　综上，发行人本次发行满足发行人所选取的相关上市标准。