正元地信：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

　　发行股票类型：人民币普通股（A股）
　　发行股数：本次公开发行新股的数量为17,000万股，占发行后公司总股本的22.08%，本次发行不涉及老股东公开发售其所持的公司股份
　　每股面值：1.00元
　　每股发行价格：1.97元
　　发行日期：2021年7月20日
　　上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板
　　发行后总股本：77,000万股
　　保荐人、主承销商：中银国际证券股份有限公司
　　联席主承销商：中信证券股份有限公司
　　招股说明书签署日期：2021年7月26日
　　保荐机构相关子公司参与战略配售情况：保荐机构依法设立的相关子公司中银资本投资控股有限公司参与本次公开发行战略配售，具体按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的跟投规则实施，认购数量为首次公开发行股票数量的5%，即850万股，对应认购规模为1,674.50万元。中银资本投资控股有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算
　　发行人高管、员工参与战略配售情况：不适用
　　本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定以及减持的承诺：
　　1、控股股东中国冶金地质总局承诺：
　　（1）本局自正元地信股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本局直接或间接持有的正元地信首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由正元地信回购该部分股份。
　　（2）本局直接或间接持有的正元地信股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；
　　正元地信股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本局直接或间接持有正元地信股票的锁定期限将自动延长至少6个月。如果正元地信股票上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。
　　（3）本局将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的正元地信股份；在实施减持时，将按照相关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持正元地信股份。
　　（4）本局承诺如正元地信股票上市后存在重大违法情形，触及退市标准，自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至正元地信股票终止上市前，不减持正元地信股份。
　　2、持股比例5%以上股东宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：
　　（1）本企业自正元地信股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的正元地信本次发行上市前已持有的股份，也不由正元地信回购该部分股份。
　　（2）本企业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的正元地信股份；在实施减持时，将按照相关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持正元地信股份。
　　3、持股比例5%以上股东珠海凌沣股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：
　　（1）本企业自正元地信股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的正元地信本次发行上市前已持有的股份，也不由正元地信回购该部分股份。
　　（2）本企业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的正元地信股份；在实施减持时，将按照相关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持正元地信股份。
　　4、持股比例5%以上股东烟建集团有限公司承诺：
　　（1）本公司自正元地信股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的正元地信本次发行上市前已持有的股份，也不由正元地信回购该部分股份。
　　（2）本公司将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的正元地信股份；在实施减持时，将按照相关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持正元地信股份。
　　5、持股比例5%以下中信证券投资有限公司承诺：
　　本公司自正元地信股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的正元地信本次发行上市前已持有的股份，也不由正元地信回购该部分股份。