中铁特货：首次公开发行股票初步询价及推介公告

　　1、中铁特货物流股份有限公司首次公开发行不超过444,444,444股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可﹝2021﹞2488号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中金公司。发行人的股票简称为“中铁特货”，股票代码为“001213”，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。发行人拟在深交所主板上市。
　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）负责组织，通过网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
　　3、本次拟公开发行股票不超过444,444,444股，发行股数占公司本次发行后总股本的比例为10.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本不超过4,444,444,444股。网下初始发行数量为311,111,444股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为133,333,000股，占本次发行总量的30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
　　4、本次发行不安排网下现场路演推介。发行人及保荐人（主承销商）将于2021年8月5日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。
　　5、保荐人（主承销商）已根据《管理办法》、《业务规范》等相关要求制定了网下投资者的资格条件。只有符合保荐人（主承销商）及发行人确定的网下投资者资格要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐人（主承销商）将在网下发行电子平台中将其设定为无效，并在《中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
　　提请投资者注意，保荐人（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐人（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
　　6、本次发行的初步询价日为2021年8月3日（T-3日）一天，通过网下发行电子平台报价及查询的时间为上述交易日的9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过网下发行电子平台填写、提交申报价格和申报数量。
　　7、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否为有效报价，均不能再参与网上申购。
　　8、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据本公告“四、定价及有效报价投资者的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和保荐人（主承销商）将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、关联方核查情况以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。
　　9、本次网下申购的时间为2021年8月6日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中的有效拟申购量。网上申购的时间为2021年8月6日（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00。投资者在2021年8月6日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
　　10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据申购情况确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。
　　12、2021年8月10日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
　　13、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
　　14、本次发行网下投资者需于2021年7月30日（T-5日）中午12:00点前，通过中金公司网下投资者平台（http://ipo.cicc.com.cn/）向保荐人（主承销商）提交网下投资者资格核查材料。
　　15、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明。
　　16、公司2020年营业收入为845,795.68万元，较2019年同比下降2.19%；营业利润为48,711.64万元，较2019年同比下降36.26%；利润总额为48,553.91万元，较2019年同比下降36.37%；归属于母公司股东的净利润为35,296.53万元，较2019年同比下降37.85%；扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为34,718.07万元，较2019年同比下降27.24%。
　　2020年度，受新冠疫情影响，发行人商品汽车物流等主营业务的业务量较上一年度有所下降，导致2020年发行人营业利润、利润总额和归属于母公司股东的净利润分别同比下降36.26%、36.37%和37.85%。
　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已审阅数据，2021年1-3月，公司营业收入较2020年同期增长65.19%，净利润由去年同期-3,753.63万元增长至13,574.68万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润由去年同期-3,790.55万元增长至13,547.22万元。2021年1-3月，公司业绩水平同比大幅增长，主要系由于上年同期受新冠肺炎疫情影响，公司业务量相应缩水，导致去年一季度业绩亏损；今年一季度，随着我国疫情防控措施高效落地，各行各业逐步复工复产，公司业务规模和业绩水平稳步回升。
　　根据公司当前业务的实际经营情况、基于2021年1-3月审阅数据，公司预计2021年1-6月可实现营业收入420,563.55万元至441,483.05万元，较去年同期增长22.42%至28.51%；归属于母公司股东的净利润为25,724.23万元至27,766.08万元，较去年同期增长54.36%至66.61%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为25,599.27万元至27,624.88万元，较去年同期增长55.47%至67.77%。公司预计2021年上半年的经营业绩不存在重大不利变化。前述2021年1-6月业绩预告为公司初步核算数据，未经会计师审计或审阅，且不构成发行人的盈利预测和业绩承诺。提醒投资者关注公司业绩波动风险，审慎报价，理性参与投资。
　　17、本次发行的重要时间安排
　　交易日 日期 发行安排
　　T-6日 2021年7月29日
　　 周四 刊登《初步询价及推介公告》及
　　 《招股意向书摘要》
　　 《招股意向书》等相关文件网上披露
　　 网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料
　　T-5日 2021年7月30日
　　 周五 网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料
　　 截止日（中午12:00截止）
　　T-3日 2021年8月3日
　　 周二 初步询价（通过深交所网下发行电子平台，
　　 初步询价时间为9:30-15:00）
　　T-2日 2021年8月4日
　　 周三 刊登《网上路演公告》
　　 确定发行价格，确定有效报价投资者及
　　 其有效申购数量
　　T-1日 2021年8月5日
　　 周四 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日 2021年8月6日
　　 周五 网下发行申购日（9:30-15:00）
　　 网上发行申购日
　　 （9:15-11:30，13:00-15:00）
　　 网上申购配号
　　 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量
　　T+1日 2021年8月9日
　　 周一 刊登《网上申购情况及中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日 2021年8月10日
　　 周二 刊登《网下初步配售结果公告》、
　　 《网上中签结果公告》
　　 网下认购资金缴款（认购资金到账时间
　　 截止时点16:00）
　　 网上中签投资者缴纳认购资金
　　T+3日 2021年8月11日
　　 周三 保荐人（主承销商）根据
　　 网上网下资金到账情况
　　 确定最终配售结果和包销金额
　　T+4日 2021年8月12日
　　 周四 刊登《发行结果公告》
　　注：（1）T日为本次发行申购日；
　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系；
　　（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐人（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
　　（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。