2021-08-03
复旦微电:首次公开发行股票科创板上市公告书一、股票发行上市审核情况
(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容
本公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1874号”文注册同意,同意公司首次公开发行A股股票的注册申请。具体内容如下:
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司A股股票科创板上市经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]332号”文批准。公司A股股本为53,017.20万股(每股面值0.10元),其中7,973.9128万股于2021年8月4日起上市交易,证券简称为“复旦微电”,证券代码为“688385”。
二、股票上市相关信息
(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板
(二)上市时间:2021年8月4日
(三)股票简称:复旦微电
(四)扩位简称:复旦微电
(五)股票代码:688385
(六)本次公开发行后的总股本:814,502,000股,其中发行后A股总股本530,172,000股,H股总股本284,330,000股
(七)本次公开发行的股票数量:120,000,000股,全部为公开发行的新股
(八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:79,739,128股
(九)本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量:450,432,872股
(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:36,000,000股
(十一)本次上市股份的其他限售安排:
本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。网下发行部分,公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为489个。中签账户对应的股份数量为4,260,872股,占本次网下发行总量的7.25%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.07%,占本次发行总数量的3.55%。根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
战略配售部分,保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,其他战略投资者获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
(十二)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(十三)上市保荐机构:中信建投证券股份有限公司
三、上市标准
发行人按照《科创板上市规则》第2.1.2条选择的具体上市标准为:预计市值不低于人民币15亿元,最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%。
发行人本次发行价格为6.23元/股,本次发行后公司总股本为81,450.20万股,由此计算对应发行后市值为人民币50.74亿元,不低于15亿元。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审〔2021〕6-166号),发行人2018年度、2019年度及2020年度营业收入分别为142,379.10万元、147,283.94万元及169,089.68万元,研发投入分别为44,318.79万元、55,011.37万元及52,944.24万元,最近三年累计研发投入占累计营业收入的比例为33.19%,满足最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%。
综上所述,发行人符合《科创板上市规则》第2.1.2条规定的第二套上市标准。