金鹰重工：首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的发行价格，其他战略投资者最终战略配售股份数量为4,000.00万股，占本次发行股份数量的30.00%，初始战略配售与最终战略配售股数一致。
截至本公告出具之日，其他战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年8月6日（T-1日）公告的《天风证券股份有限公司关于金鹰重型工程机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之战略投资者的专项核查报告》和《北京市君泽君（上海）律师事务所关于金鹰重型工程机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之战略投资者核查事项的法律意见》。
（二）获配结果
2021年8月5日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为4.13元/股，预计募集资金规模为55,066.69万元。
截至2021年8月4日（T-3日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
序号 战略投资者名称 获配股数 获配金额 限售期
（万股） （万元）
1 上海国盛产业赋能
私募投资基金合伙
企业（有限合伙） 2,000.00 8,260.00 12个月
2 中国保险投资基金
（有限合伙） 1,300.00 5,369.00 12个月
3 国新央企运营
（广州）投资
基金（有限合伙） 700.00 2,891.00 12个月
合计 4,000.00 16,520.00
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《创业板首公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2020]36号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2020]484号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号）、《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发[2020]121号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发[2020]112号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2021年8月9日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的435家网下投资者管理的9,147个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为31,275,660万股。
（二）网下发行初步配售结果
根据《金鹰重型工程机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下：
配售对象类别：A类投资者
有效申购股数（万股）：16,289,220
占总有效申购数量比例：52.08%
初步配售股数（股）：39,206,282
占网下最终发行量比例：70.01%
各类投资者配售比例：0.02406885%
配售对象类别：B类投资者
有效申购股数（万股）：105,440
占总有效申购数量比例：0.34%
初步配售股数（股）：199,911
占网下最终发行量比例：0.36%
各类投资者配售比例：0.01895969%
配售对象类别：C类投资者
有效申购股数（万股）：14,881,000
占总有效申购数量比例：47.58%
初步配售股数（股）：16,594,207
占网下最终发行量比例：29.63%
各类投资者配售比例：0.01115127%
配售对象类别：总计
有效申购股数（万股）：31,275,660
占总有效申购数量比例：100.00%
初步配售股数（股）：56,000,400
占网下最终发行量比例：100.00%
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
其中，余股588股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“同泰基金管理有限公司”管理的配售对象“同泰慧盈混合型证券投资基金”。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
联系电话：021-68815299、021-68815319
联系人：资本市场部