久祺股份：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

一、股票注册及上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
本公司首次公开发行A股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116号）文同意注册，具体内容如下：
一、同意久祺股份首次公开发行股票的注册申请。
二、久祺股份本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，久祺股份如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所《关于久祺股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]798号）同意，本公司发行的人民币普通A股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“久祺股份”，证券代码300994；本次公开发行后公司总股本为19,424.00万股，其中46,055,537股股票将于2021年8月12日起上市交易。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块
上市地点为深圳证券交易所，上市板块为深圳证券交易所创业板。
（二）上市时间
上市时间为2021年8月12日。
（三）股票简称
股票简称为“久祺股份”。
（四）股票代码
股票代码为300994。
（五）本次公开发行后的总股本
本次公开发行后的总股本为19,424.00万股。
（六）本次公开发行的股票数量
本次公开发行的股票数量为4,856.00万股，全部为公开发行新股。
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量
本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量为46,055,537股。
（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量
本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量为148,184,463股。
（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排
本次公开发行无战略配售股票。
（十）本次上市股份的其他限售安排
本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为2,504,463股，占发行后总股本的1.29%。
（十一）股票登记机构
股票登记机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
（十二）上市保荐机构
上市保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司。
三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》的相关规定，结合公司的经营状况，本次发行人选择的上市标准为：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000万元。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2021〕378号），发行人2019年、2020年归属母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为9,785.69万元、14,061.84万元，最近两年累计净利润为23,847.53万元，不低于5,000万元。
因此，公司符合《深圳证券交易所创业板股票发行上市规则（2020年修订）》2.1.2条款规定的上市条件。