悦安新材：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

　　一、战略配售最终结果
　　（一）参与对象
　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为东兴证券投资有限公司（以下简称“东兴投资”）、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为东兴证券悦安新材科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“悦安新材战略配售资管计划”）。东兴投资和悦安新材战略配售资管计划已分别与发行人签署战略配售协议。
　　（二）获配结果
　　2021年8月12日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为11.76元/股，对应本次公开发行的总规模为251,195,952.00元。
　　根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》“发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元”，东兴证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金4,000万元，本次获配股数1,068,010股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2021年8月20日（T+4日）之前，依据东兴投资缴款原路径退回。悦安新材战略配售资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计125,597.98元，共获配2,136,020股。保荐机构（主承销商）将在2021年8月20日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
　　本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认，《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下：
　　战略投 获配股数 获配金额 新股配售 合计金额 限售期
　　资者 （股） （元，不含 经纪佣金 （元）
　　名称 佣金） （元）
　　东兴证券
　　投资有限
　　公司 1,068,010 12,559,797.60 - 12,559,797.60 24个月
　　东兴证券
　　悦安新材
　　战略配售
　　集合资产
　　管理计划 2,136,020 25,119,595.20 125,597.98 25,245,193.18 12个月
　　合计 3,204,030 37,679,392.80 125,597.98 37,804,990.78 -
　　二、网上摇号中签结果
　　根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年8月17日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了悦安新材首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“4”位数 1476，6476
　　末“5”位数 22858，42858，62858，82858，02858
　　末“7”位数 9580656，4580656，5423658
　　末“8”位数 24786075，30566106，42832443，
　　 22024064，48937430
　　凡参与网上发行申购悦安新材股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有14,525个，每个中签号码只能认购500股悦安新材股票。
　　三、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下IPO电子申购平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2021年8月16日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的409家网下投资者管理的9,259个有效报价配售对象中所有有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量5,549,040万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：
　　配售对 有效申 申购量 获配数量 获配数 各类投
　　象类型 购股数 占网下 （股） 量占网 资者配
　　 （万股） 有效申 下发行 售比例
　　 购数量 总量的
　　 比例 比例
　　A类
　　投资者 3,024,830 54.51% 7,628,267 70.02% 0.02521883%
　　B类
　　投资者 18,600 0.34% 45,725 0.42% 0.02458333%
　　C类
　　投资者 2,505,610 45.15% 3,219,678 29.56% 0.01284988%
　　合计 5,549,040 100.00% 10,893,670 100.00% 0.01963163%
　　其中余股656股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的“同泰慧盈混合型证券投资基金”，其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早（以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准）的配售对象，且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。
　　以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
　　四、网下配售摇号抽签
　　发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年8月19日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下配售摇号抽签，并将于2021年8月20日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。
　　五、保荐机构（主承销商）联系方式
　　网下投资者对本公告所公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
　　联系人：资本市场部
　　联系电话：010-66551612、010-66551686
　　联系地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
　　联系邮箱：dxzq_ipo@163.com