振华新材：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

　　一、战略配售最终结果
　　（一）参与对象
　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
　　（1）参与跟投的保荐机构相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）；
　　（2）中信建投振华新材科创板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“员工资管计划”）；
　　（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
　　（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。
　　（二）获配结果
　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为11.75元/股，本次发行总规模13.01亿元。
　　依据《业务指引》，本次发行规模10亿元以上、不足20亿元，保荐机构相关子公司中信建投投资跟投比例为本次发行规模的4%，但不超过人民币6,000万元，中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数4,429,348股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2021年9月8日（T+4日）之前，依据中信建投投资缴款原路径退回。
　　其他战略投资者已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计42,502.6780万元，本次获配股数共计28,790,762股，获配金额与战略配售经纪佣金合计339,982,910.77元。主承销商将在2021年9月8日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。综上，本次发行战略配售结果如下：
　　1.战略投资者名称：中信建投投资有限公司，获配数量（股）：4,429,348，获配金额（元，不含佣金）：52,044,839.00，合计（元）：52,044,839.00，限售期限（月）：24
　　2.战略投资者名称：中信建投振华新材科创板战略配售集合资产管理计划，获配数量（股）：11,073,370，获配金额（元，不含佣金）：130,112,097.50，新股配售经纪佣金（元）：650,560.49，合计（元）：130,762,657.99，限售期限（月）：12
　　3.战略投资者名称：宁德时代新能源科技股份有限公司，获配数量（股）：6,561,999，获配金额（元，不含佣金）：77,103,488.25，新股配售经纪佣金（元）：385,517.44，合计（元）：77,489,005.69，限售期限（月）：12
　　4.战略投资者名称：孚能科技产业投资（北京）有限责任公司，获配数量（股）：3,280,998，获配金额（元，不含佣金）：38,551,726.50，新股配售经纪佣金（元）：192,758.63，合计（元）：38,744,485.13，限售期限（月）：12
　　5.战略投资者名称：南京国轩控股集团有限公司，获配数量（股）：1,968,599，获配金额（元，不含佣金）：23,131,038.25，新股配售经纪佣金（元）：115,655.19，合计（元）：23,246,693.44，限售期限（月）：12
　　6.战略投资者名称：天津力神电池股份有限公司，获配数量（股）：1,968,599，获配金额（元，不含佣金）：23,131,038.25，新股配售经纪佣金（元）：115,655.19，合计（元）：23,246,693.44，限售期限（月）：12
　　7.战略投资者名称：青海盐湖蓝科锂业股份有限公司，获配数量（股）：1,968,599，获配金额（元，不含佣金）：23,131,038.25，新股配售经纪佣金（元）：115,655.19，合计（元）：23,246,693.44，限售期限（月）：12
　　8.战略投资者名称：南方工业资产管理有限责任公司，获配数量（股）：984,299，获配金额（元，不含佣金）：11,565,513.25，新股配售经纪佣金（元）：57,827.57，合计（元）：11,623,340.82，限售期限（月）：12
　　9.战略投资者名称：中央企业乡村产业投资基金股份有限公司，获配数量（股）：984,299，获配金额（元，不含佣金）：11,565,513.25，新股配售经纪佣金（元）：57,827.57，合计（元）：11,623,340.82，限售期限（月）：12
　　10.战略投资者名称：合计，获配数量（股）：33,220,110，获配金额（元，不含佣金）：390,336,292.50，新股配售经纪佣金（元）：691,457.27，合计（元）：392,027,749.77。
　　二、网上摇号中签结果
　　发行人和保荐机构（主承销商）已于2021年9月3日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“4”位数 1666，6666
　　末“5”位数 84284，96784，71784，59284，46784，34284，
　　 21784，09284，71766
　　末“6”位数 555438，055438，281551
　　末“7”位数 0555416
　　末“8”位数 83105222，33105222，81602868
　　末“9”位数 099089215
　　凡参与网上发行申购振华新材股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有46,508个，每个中签号码只能认购500股振华新材股票。
　　三、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2021年9月2日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的436家网下投资者管理的9,814个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量25,211,190万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
　　配售对象类型：A类投资者
　　有效申购股数（万股）：14,696,120
　　申购量占网下有效申购数量比例：58.29%
　　获配数量（股）：39,827,971
　　获配数量占网下发行总量的比例：73.40%
　　各类投资者配售比例：0.02710101%
　　配售对象类型：B类投资者
　　有效申购股数（万股）：93,720
　　申购量占网下有效申购数量比例：0.37%
　　获配数量（股）：249,576
　　获配数量占网下发行总量的比例：0.46%
　　各类投资者配售比例：0.02662996%
　　配售对象类型：C类投资者
　　有效申购股数（万股）：10,421,350
　　申购量占网下有效申购数量比例：41.34%
　　获配数量（股）：14,182,046
　　获配数量占网下发行总量的比例：26.14%
　　各类投资者配售比例：0.01360865%
　　配售对象类型：合计
　　有效申购股数（万股）：25,211,190
　　申购量占网下有效申购数量比例：100.00%
　　获配数量（股）：54,259,593
　　获配数量占网下发行总量的比例：100.00%
　　注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
　　其中余股1,855股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给华泰柏瑞基金管理有限公司管理的“华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金”。
　　以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
　　四、网下配售摇号抽签
　　发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年9月7日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2021年9月8日（T+4日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
　　五、保荐机构（主承销商）联系方式
　　投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
　　联系人：股权资本市场部
　　电话：010-86451545、010-86451546