振华新材：首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　一、新股认购情况统计
　　保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
　　（一）战略配售情况
　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下几类：
　　（1）参与跟投的保荐机构相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）；
　　（2）中信建投振华新材科创板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）；
　　（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
　　（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。
　　截至2021年8月30日（T-3日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。保荐机构（主承销商）已在2021年9月8日（T+4日）之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
　　（二）网上新股认购情况
　　1、网上投资者缴款认购的股份数量：23,234,450股
　　2、网上投资者缴款认购的金额：273,004,787.50元
　　3、网上投资者放弃认购数量：19,550股
　　4、网上投资者放弃认购金额：229,712.50元
　　（三）网下新股认购情况
　　1、网下投资者缴款认购的股份数量：54,259,593股
　　2、网下投资者缴款认购的金额：637,550,217.75元
　　3、网下投资者放弃认购数量：0股
　　4、网下投资者放弃认购金额：0元
　　5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：3,187,770.68元
　　二、网下配售摇号抽签
　　发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2021年9月7日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“1”位数 6
　　凡参与网下发行申购振华新材股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
　　本次发行参与网下配售摇号的共有5,240个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为524个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为4,004,988股，占本次网下发行总量的7.38%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.17%。
　　三、保荐机构（主承销商）包销情况
　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为19,550股，包销金额为229,712.50元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.0252%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0177%。
　　2021年9月8日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
　　四、保荐机构（主承销商）联系方式
　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
　　联系人：股权资本市场部
　　电话：010-86451545、010-86451546