上海谊众：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
　　（二）上市时间：2021年9月9日
　　（三）股票简称：上海谊众；股票扩位简称：上海谊众药业
　　（四）股票代码：688091
　　（五）本次公开发行后的总股本：10,580.00万股
　　（六）本次公开发行的股票数量：2,645.00万股（均为新股，无老股转让）
　　（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：2,413.3916万股
　　（八）本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量：8,166.6084万股
　　（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：105.8000万股（保荐机构跟投子公司国金创新投资有限公司参与本次发行战略配售）
　　（十）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
　　本次发行募集资金总额为100,774.50万元。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年9月3日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]201Z0041号）。该验资报告的主要结论如下：
　　“截至2021年9月3日止，贵公司采用公开募股发行方式，已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,645万股，每股发行价格38.10元，募集资金总额为人民币1,007,745,000.00元，扣除券商保荐承销费用不含税金额人民币60,144,700.00元后的募集资金人民币947,600,300.00元，主承销商国金证券股份有限公司已于2021年9月3日汇入贵公司在中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行开立的人民币专用账户03803980040025421。此外，贵公司为本次股票发行累计发生其他发行费用不含税金额人民币11,569,820.85元，包括审计费及验资费4,825,471.68元、律师费用1,792,452.83、用于本次发行的信息披露费用4,575,471.70元、发行手续费（含本次发行的印花税）376,424.64元。上述发行费用合计为人民币71,714,520.85元（上述发行费用均为不含税金额）。
　　综上，贵公司募集资金总额人民币1,007,745,000.00元扣除不含税发行费用金额人民币71,714,520.85后的募集资金净额为人民币936,030,479.15元，其中增加股本26,450,000.00元，增加资本公积909,580,479.15元。”
　　（十一）本次发行前后的股本结构变化情况
　　本次发行前公司总股本为7,935万股，本次发行2,645万股，占发行后总股本的比例为25%。发行后公司总股本为10,580万股。
　　（十二）本次上市股份的其他限售安排：
　　1、保荐机构跟投子公司本次跟投获配股票的限售安排
　　保荐机构（主承销商）依法设立的另类投资子公司国金创新投资有限公司本次获配105.80万股股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月。
　　2、本次发行中网下发行部分的限售安排
　　本次发行中网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为407个，这部分账户对应的股份数量为1,258,084股，占网下发行总量的7.08%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.95%。
　　（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　（十四）上市保荐机构：国金证券股份有限公司