大地海洋：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2021年9月28日
（三）股票简称：大地海洋
（四）股票代码：301068
（五）本次公开发行后总股本：8,400万股
（六）本次公开发行股票数量：2,100万股，无老股转让
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：1,791.9706万股
（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：6,608.0294万股
（九）发行价格
本次发行价格为13.98元/股。
（十）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行的战略配售投资者为发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划，战略配售数量为210万股，自发行人首次公开发行并上市之日起锁定12个月
（十一）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
1、本次发行募集资金总额为29,358.00万元，扣除发行费用约5,461.91万元（不含税）后，实际募集资金净额约为23,896.09万元。
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年9月22日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“信会师报字[2021]第ZF10911号”《验资报告》。
（十二）本次上市股份的其他锁定安排
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为9,759,366股，其中网下比例限售6个月的股份数量为979,727股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.04%；网下投资者放弃认购股数5,634股由保荐机构（主承销商）包销，其中567股的限售期为6个月，约占网下投资者放弃认购股数的10.06%。本次网下发行共有980,294股的限售期为6个月，约占网下发行总量的10.04%，约占本次公开发行股票总量的4.67%。
（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十四）上市保荐机构：国金证券股份有限公司